Gestore Affluent

Aegis FSI; Emilia-Romagna; In loco; EUR 30.000 - 45.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Aegis FSI cerca un Sviluppatore Privati per il territorio di Parma, Piacenza e Modena. In questo ruolo, la figura selezionata gestirà il portafoglio clienti privilegiati e contribuirà allo sviluppo della rete commerciale della banca.

Il candidato ideale deve possedere esperienza nella gestione di clienti affluent e solide competenze analoghe, con una buona conoscenza del contesto socio-culturale locale.

Le responsabilità includono la consulenza finanziaria e lo sviluppo relazioni commerciali di qualità.

Competenze

• Esperienza nella gestione di clienti privati nel segmento affluent/upper affluent.
• Conoscenza dei prodotti finanziari e di investimento.
• Competenze operative nella gestione dossier titoli.

Mansioni

• Gestire e sviluppare il portafoglio clienti assegnato.
• Curare proattivamente le relazioni con la clientela affluent.
• Fornire consulenza qualificata alla clientela nella gestione patrimoniale.

Conoscenze

Gestione portafoglio clienti

Competenze comunicative

Analisi finanziaria

Descrizione del lavoro

Aegis FSI, recruiter specializzato nella ricerca e selezione di professional e manager nei settori Finance, Banking e Insurance, per Istituto bancario del territorio ricerca:

Sviluppatore Privati

Parma, Piacenza e Modena

La risorsa scelta sarà inserita in un progetto di sviluppo della rete commerciale della Banca, avrà il presidio diretto sulle filiali bancarie presenti nel proprio territorio di riferimento e svolgerà un’attività itinerante all’interno dello stesso.

Il/la candidato/a ideale ha maturato esperienza nella gestione di clienti privati nel segmento affluent/upper affluent e ha una buona conoscenza del tessuto socio-culturale della zona, nonché un interessante grado di inserimento nelle stesse.

Principali responsabilità:

• Gestire e sviluppare il portafoglio clienti assegnato, assicurando il raggiungimento degli obiettivi commerciali definiti e garantendo elevati standard di qualità del servizio, in coerenza con le politiche e la normativa di settore;
• Curare in modo proattivo le relazioni con la clientela affluent, perseguendo la massima soddisfazione del cliente;
• Sviluppare nuova clientela e valorizzare il potenziale commerciale del territorio di riferimento, operando in sinergia con le filiali e le strutture territoriali;
• Fornire consulenza qualificata alla clientela nella gestione e nell’allocazione del patrimonio, supportando le decisioni di investimento mediante un costante contributo professionale e un’analisi puntuale dei bisogni finanziari;
• Collaborare attivamente con i Direttori delle Filiali di competenza nella gestione dei rapporti con la clientela, con particolare riferimento al mantenimento, allo sviluppo delle relazioni esistenti e all’acquisizione di nuovi clienti.
• Esperienza pregressa maturata presso contesti bancari in attività di consulenza a clienti affluent;
• Conoscenza dei prodotti finanziari e di investimento;
• Conoscenza approfondita e consolidata del territorio di riferimento;
• Competenze operative e amministrative: classificazione clienti, gestione dossier titoli, trasmissione ordini, predisposizione e archiviazione documentale;
• Capacità di analisi finanziaria e consulenza: valutazione del profilo di rischio del cliente, adeguatezza degli investimenti, supporto alla costruzione del portafoglio;
• Buone capacità comunicative e relazionali con clienti e colleghi.

Sede di lavoro: Parma, Piacenza e Modena

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