Consulente Finanziario Senior – Private & Family Office

Modulo Group Srl; Venezia; Sur place; EUR 90 000 - 170 000; Plein temps

Résumé du poste

Modulo Group Srl ricerca un Consulente Finanziario – Private & Family Office per la sede di Vicenza. Il candidato gestirà un portafoglio di clienti private di medio/grandi dimensioni, offrendo consulenza personalizzata con un approccio orientato al risultato e al valore.

Si valorizzano competenze relazionali ed esperienza consolidata nel settore. È richiesta laurea in discipline economiche o similari, iscrizione all’albo e provenienza da contesti di consulenza finanziaria o banche.

Qualifications

• Laurea in discipline economiche o similari.
• Portafoglio di medio/grandi dimensioni gestito in precedenza.
• Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 10 anni.
• Provenienza da società di consulenza finanziaria o istituti bancari.
• Iscrizione albo.

Responsabilités

• Gestione e sviluppo di un portafoglio clienti attraverso un approccio consulenziale.
• Analisi delle esigenze finanziarie e patrimoniali dei clienti, proponendo soluzioni di investimento adeguate.
• Supporto continuo ai clienti nella gestione dei loro investimenti e nella pianificazione finanziaria a lungo termine.
• Monitoraggio dei mercati finanziari e aggiornamento sulle migliori strategie di investimento.
• Collaborazione con il team per sviluppare nuove opportunità di business.

Connaissances

Portafoglio medio/grandi

Lavoro di squadra

Relazioni efficaci

Iscrizione albo

Formation

Laurea in discipline economiche o similari

Iscrizione albo

Description du poste

Modulo Group Srl ricerca un Consulente Finanziario – Private & Family Office per la sede di Vicenza. Il candidato gestirà un portafoglio di clienti private di medio/grandi dimensioni, offrendo consulenza personalizzata con un approccio orientato al risultato e al valore.

Si valorizzano competenze relazionali ed esperienza consolidata nel settore. È richiesta laurea in discipline economiche o similari, iscrizione all’albo e provenienza da contesti di consulenza finanziaria o banche.