CONSULENTE FINANZIARIO – PRIVATE & FAMILY OFFICE – TREVISO

Modulo Group Srl; Treviso; Sur place; EUR 50 000 - 120 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

FEE ingresso su Portafoglio trasferito

Possibilità di fisso mensile per i dip

Résumé du poste

MODULO Group Srl cerca un consulente finanziario senior per gestire e sviluppare portafogli di clienti private e family office nell’area di Treviso.

Il ruolo richiede almeno 10 anni di esperienza, laurea in discipline economiche e iscrizione all’albo. Sarà valorizzato un approccio consulenziale innovativo con condizioni economiche competitive.

Qualifications

• Laurea in discipline economiche o similari è richiesta.
• Portafoglio di medio/grandi dimensioni da gestire.
• Esperienza minima di 10 anni nel ruolo di consulente finanziario.
• Provenienza da società di consulenza finanziaria o istituti bancari.
• Iscrizione all'albo professionale richiesto.
• Conoscenza dei principali strumenti di investimento.
• Residenza in zona Treviso o territorio limitrofo.
• Attitudine al lavoro di squadra e ottime capacità relazionali.

Responsabilités

• Gestione e sviluppo di un portafoglio clienti con approccio consulenziale.
• Analisi delle esigenze finanziarie dei clienti e proposta di soluzioni d'investimento adeguate.
• Supporto continuo ai clienti nella gestione degli investimenti e pianificazione finanziaria a lungo termine.
• Monitoraggio dei mercati e aggiornamento sulle migliori strategie di investimento.
• Collaborazione con il team per sviluppare nuove opportunità di business.

Connaissances

Gestione portafoglio

Analisi finanziaria

Sviluppo portafoglio

Lavoro di squadra

Relazioni interpersonali

Formation

Laurea in discipline economiche o similari

Iscrizione albo

Description du poste

Per la più grande società INDIPENDENTE di GESTIONE DEL RISPARMIO quotata alla borsa italiana, in grado di offrire ai propri clienti (PRIVATI ed AZIENDE) un portafoglio di gestione differenziato nel mondo dell’ASSET MANAGEMENT, del WEALTH MANAGEMENT e del CORPORATE FINANCE, con l’intento di valorizzare il team del TRIVENETO, ricerchiamo:

CONSULENTE FINANZIARIO – PRIVATE & FAMILY OFFICE – TREVISO

Dettagli dell’ Offerta di Lavoro:

Con l’intento di potenziale la struttura dei consulenti finanziari del Gruppo nel territorio allargato del Triveneto stiamo ricercando dei candidati senior e strutturati che abbiano in gestione un portafoglio di investimento di medio e grande dimensioni di clienti private. Siamo alla ricerca di candidati che abbiano voglia di valorizzre il proprio portafoglio entrando a far parte di un tema che saprà GESTIRE e SVILUPPARE le esigenze dei clienti attraverso un APPROCCIO CONSULENZIALE potendo contare su una gamma di proposte ad elevato valore aggiunto strutturate secondo specifiche esigenze. Il GRUPPO, grazie al proprio modello di business basato sia su investimenti a taglio meramente finanziario che su economia reale, è in grado di offrire al TEAM DEI FINANCIAL CONSULTANT un APPROCCIO ESTREMAMENTE INNOVATIVO e PREMIANTE. L’AMBIENTE LAVORATIVO è, dunque, ESTREMAMENTE DINAMICO E STIMOLANTE, si ricercano pertanto CANDIDATI DINAMICI, PROATTIVI CON GRANDI CAPACITÀ DI LAVORO DI SQUADRA E OTTIME DOTI RELAZIONALI. A supporto della candidatura naturalmente le persone interessate ad approfondire l’opportunità potranno contare sulla MASSIMA RISERVATEZZA in fase preliminare e da un sistema incentivante economico ai massimi livelli del settore.

Compiti e Responsabilità:

• Gestione e sviluppo di un portafoglio clienti attraverso un approccio consulenziale.
• Analisi delle esigenze finanziarie e patrimoniali dei clienti, proponendo soluzioni di investimento adeguate.
• Supporto continuo ai clienti nella gestione dei loro investimenti e nella pianificazione finanziaria a lungo termine.
• Monitoraggio dei mercati finanziari e aggiornamento sulle migliori strategie di investimento.
• Collaborazione con il team per sviluppare nuove opportunità di business.

Skills Set:

• Laurea in discipline economiche o similari;
• Portafoglio di medio/grandi dimensioni;
• Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 10 anni;
• Provenienza da Società di consulenza finanziaria o Istituti Bancari;
• Iscrizione albo;
• Conoscenza dei principali strumenti di investimento finanziario;
• Residenza in zona;
• Attitudine al lavoro di Squadra e Ottime capacità relazionali

Cosa Offriamo:

• Partita Iva, FEE ingresso su Portafoglio trasferito + % gestione - nel caso di candidati dipendenti verranno proposti fissi mensili (no ant provv)

Sede di Lavoro:

TREVISO

La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi L.903/77.

MODULO Group