Consulente Finanziario Affluent – Crescita Portafoglio

Crédit Agricole Italia; Udine; Hybrid; EUR 43,000 - 53,000; Full time

Benefits offered by this job

Smartworking 2 giorni

Assicurazione sanitaria integrativa

Fondo pensione privato

Buoni Pasto

Formazione continua

Job summary

Crédit Agricole Italia cerca Consulente Finanziario dipendente in ruolo ibrido per l’area Friuli-Venezia Giulia, Udine. La risorsa svilupperà portafoglio clienti e offrirà l’intera gamma di prodotti del Gruppo, con focus su segmento Privati e gestione di passaggi generazionali.

Richieste esperienza in ruoli analoghi e conoscenza di prodotti di investimento, mutui e assicurazioni. Prevista formazione continua, contributi a premi e benefit, in un contesto di smartworking parziale.

Qualifications

• Esperienza nel ruolo di Gestore Premium/Affluent o Responsabile di filiale con portafoglio Premium/Affluent o Consulente Finanziario in rete commerciale.
• Conoscenza dei prodotti di investimento e di base (mutui, prestiti, assicurazioni, conti)
• Sensibilità normativa su antiriciclaggio e trasparenza
• Iscrizione all’Albo OCF e/o Albo RUI
• Possibilità di certificazioni ulteriori correlate al ruolo

Responsibilities

• Sviluppare portafoglio clienti nel segmento privati (Affluent/Upper Affluent) e offrire gamma di prodotti e servizi
• Analizzare profilo di rischio del cliente e proporre investimenti adeguati al profilo
• Promuovere la centralità del cliente e la customer experience
• Sostenere tematiche ESG all’interno dell’azienda e verso i clienti
• Monitorare mercato finanziario e fornire assistenza post-vendita

Education

Formazione obbligatoria presso istituto di credito

Job description

Crédit Agricole Italia cerca Consulente Finanziario dipendente in ruolo ibrido per l’area Friuli-Venezia Giulia, Udine. La risorsa svilupperà portafoglio clienti e offrirà l’intera gamma di prodotti del Gruppo, con focus su segmento Privati e gestione di passaggi generazionali.

Richieste esperienza in ruoli analoghi e conoscenza di prodotti di investimento, mutui e assicurazioni. Prevista formazione continua, contributi a premi e benefit, in un contesto di smartworking parziale.