STAGE - Assistant Conseiller Privé H/F

Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine; Montreuil-sur-Ille; On-site; EUR 12,000 - 17,000; Part time

Benefits offered by this job

Gratification de stage

Ticket restaurant 10€/jour

Réduction transport STAR

Job summary

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine propose un stage en Banque Privée sur le territoire Redon/Vitré/Fougères. Vous serez en Bac+5 gestion de patrimoine et contribuerez à la relation client, à l’analyse patrimoniale et au suivi des dossiers.

Diplomatie, rigueur et esprit d’équipe seront essentiels pour accompagner les conseillers lors des rendez-vous et préparer les entretiens clients. Ce stage, à partir de mars 2027 pour 6 mois, met l’accent sur l’innovation et la transformation digitale, avec

Qualifications

• Actuellement en Bac+5 en gestion de patrimoine.
• Intérêt pour le domaine bancaire et la relation client.
• Dynamique, autonome, engagé et curieux.

Responsibilities

• Accompagner les Conseillers Privés lors des rendez-vous clients.
• Participer à la préparation des entretiens clients.
• Contribuer à la proactivité commerciale sur les actions prioritaires du pôle.
• Rédiger des études patrimoniales personnalisées.
• Mettre à jour les dossiers clients dans le cadre du KYC.

Skills

Relation client

Autonomie

Rigueur

Esprit d'équipe

Initiative

Education

Bac+5 en gestion de patrimoine

Job description

Rejoindre le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, c'est intégrer une banque mutualiste reconnue Entreprise à Mission, qui place l'humain, la proximité et l'utilité au cœur de ses décisions. Chez nous, ton parcours compte autant que tes compétences : nous t'accompagnons pour développer ton expertise et construire une carrière durable, à la hauteur de tes ambitions.

La formation et l'insertion constituent une priorité de notre politique de recrutement, notamment à travers notre engagement pour l'inclusion des jeunes sur notre territoire.

Tu recherches un stage pour découvrir les métiers de la Banque et de l'Assurance au sein d'une banque régionale proche de ses clients ? Vis une expérience enrichissante au cœur de la relation client avec nous !

ENSEMBLE, AGISSONS CHAQUE JOUR DANS L’INTÉRÊT DE NOS CLIENTS ET DE LA SOCIÉTÉ

Le stage est à pourvoir à partir de mars 2027 pour une durée de 6 mois.

Voici Les Missions Qui Te Seront Confiées Au Sein Du Pôle Banque Privée Territoires Sur Les Différents Territoires De Redon/Vitré/Fougères

Les missions du poste

Développement De La Relation Client

• Accompagner les Conseillers Privés lors des rendez-vous clients ;
• Participer à la préparation des entretiens clients ;
• Contribuer à la proactivité commerciale sur les actions prioritaires définies par le pôle.

Gestion Administrative Et Patrimoniale

• Rédiger des études patrimoniales personnalisées ;
• Participer à la restitution des études patrimoniales lors des rendez-vous clients ;
• Assurer la mise à jour des dossiers clients dans le cadre de la conformité KYC ;
• Contribuer à la qualité et à l'actualisation des données clients.

Appui Opérationnel

• Apporter un soutien aux Conseillers Privés dans le suivi des actions commerciales prioritaires ;
• Assister l'équipe dans la gestion quotidienne des portefeuilles clients ;
• Participer activement aux projets du pôle Banque Privée Territoires.

Innovation Et Transformation Digitale

• Contribuer au renforcement de l'acculturation de l'Intelligence Artificielle dans le quotidien de la Banque Privée ;
• Identifier des cas d'usage IA pertinents pour l'activité ;
• Accompagner la mise en œuvre opérationnelle des solutions IA auprès de l'équipe.

Dans le cadre de tes missions, tu pourras être amené(e) à te déplacer.

Le profil recherché

• Tu es actuellement en Bac+5 en gestion de patrimoine ;
• Tu es attiré(e) par le domaine bancaire & assurance et la Relation Client ;
• Tu es dynamique, autonome, engagé(e) et curieux (se) ;
• Tu fais preuve de rigueur, d'écoute, d'esprit d'équipe et d'initiative ;
• L’expertise et le conseil patrimonial t’intéresse ;
• Une première expérience en banque, notariat et assurance est un plus.

Type de contrat : STAGE

• Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2025

Ce Que Nous T'apporterons

Au Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, nous accompagnons chaque stagiaire avec bienveillance et exigence pour que ton stage soit une véritable expérience d'apprentissage.

Tu Bénéficieras De

• Un accompagnement personnalisé par un tuteur expérimenté ;
• Une intégration soignée et la remise d'un livret d'accueil stagiaire ;
• Une équipe à taille humaine ;
• Une immersion dans une entreprise à mission engagée pour son territoire et pour l'insertion des jeunes.

En Bonus

• Gratification de stage selon la durée ;
• Carte Ticket Restaurant à 10€/jour (50% pris en charge) ;
• Réduction transport STAR, en plus des 50% pris en charge par l'entreprise.

L'égalité des chances nous guide, la diversité nous renforce : nous valorisons chaque talent sans distinction.

Retrouvez notre charte éthique sur l’espace dédié : https://www.ca-cib.fr/sites/default/files/2025-10/charte-ethique-groupe_fra-septembre-2025.pdf

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine est le premier réseau bancaire du département avec 119 agences au service de plus 534 267 clients, sur l’ensemble des marchés économiques : particuliers, professionnels, exploitants agricoles, entreprises, associations et collectivités locales.

Entreprise à mission, animée par des valeurs mutualistes de proximité, de responsabilité et de solidarité depuis plus de 120 ans, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, de par l’action de ses 464 administrateurs et ses 1 739 salariés, accompagne activement les projets structurants pour l’avenir du département.

Rejoindre le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, c’est l’opportunité d’intégrer un Groupe mutualiste et un réseau de 39 Caisses régionales pleinement engagées dans le développement de leur territoire.

Pour vous, tout commence ici !