Stage - Conseiller en Gestion de Patrimoine

Crédit Agricole CARCENTRE; Chartres; On-site; EUR 12,000 - 17,000; Part time

Benefits offered by this job

Stage 4-6 mois

Job summary

Crédit Agricole Val de France recherche un stagiaire Conseiller en Gestion de Patrimoine pour le territoire Vallée de l’Eure (28). Vous gérerez et développerez une clientèle de particuliers haut de gamme, en offrant des conseils personnalisés sur l’optimisation fiscale et patrimoniale et en proposant des solutions sur mesure.

Vous serez intégré à une équipe humaine et dynamique, avec des perspectives d’évolution et un accompagnement pour construire votre parcours dans le groupe Crédit Agricole.

Qualifications

• Bac+3 minimum recherché.
• Bonne maîtrise des enjeux patrimoniaux et de l’analyse financière.
• Aptitude au conseil et à la vente dans le secteur bancaire.

Responsibilities

• Participer à la gestion et au développement d’un portefeuille de particuliers haut de gamme.
• Conseiller de manière personnalisée sur l’optimisation fiscale et patrimoniale.
• Renseigner le client et proposer des solutions sur mesure (juridiques, fiscales…).
• Commercialiser les services et produits de la gamme métier auprès de la clientèle ciblée.
• Conduire des entretiens, réaliser des diagnostics patrimoniaux et développer le portefeuille clients.

Skills

Conseil client

Vente bancaire

Analyse financière

Relation client

Education

Bac+3 minimum

Job description

La Caisse régionale du Crédit Agricole Val de France, départements Eure & Loir (28) et Loir & Cher (41), fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Elle défend des valeurs de proximité, de solidarité, et plus généralement les valeurs mutualistes qui font partie des gènes du Crédit Agricole. C’est grâce à la force de ses 1 200 collaborateurs, qui portent ses valeurs, qu’elle se place comme un acteur économique majeur de son territoire.

Rejoindre le Crédit Agricole Val de France c’est intégrer une entreprise humaine, proche de son territoire et de ses collaborateurs, et appuyée par un groupe proposant des perspectives de carrières sur de nombreux domaines d’expertises (banque, assurance, gestion d’actifs, etc.)

Dans son ambition d’accompagner les futurs diplômés dans leur formation, le Crédit Agricole Val de France vous propose : Stage 4-6 mois Conseiller en Gestion de Patrimoine - Territoire de la Vallée de l'Eure (28)

Vos missions

Vos missions consisteront principalement à participer:

• A la gestion, au développement et au suivi d'une clientèle de particuliers « haut de gamme » présentant des besoins spécifiques :
• Conseiller de manière personnalisée sur l'optimisation fiscale.
• Accueillir, identifier les besoins et renseigner le client afin de bâtir des solutions sur mesure (juridiques, fiscales…)
• Commercialiser les services et produits de sa gamme métier auprès de la clientèle ciblée.
• Aux entretiens et au développement d'un portefeuille clients : conseils personnalisés, diagnostics patrimoniaux, actions de prospection, organisation et planification de l'activité.
• A la mise à jour de la base clients et au suivi à la gestion du risque client.

Votre curiosité et votre investissement vous permettront de construire votre propre expérience au Crédit Agricole Val de France.

Votre équipe ?

Vous intégrez une équipe humaine & dynamique, qui saura vous transmettre son savoir-faire pour développer rapidement vos compétences.

Encore une hésitation ?

Au sein du Crédit Agricole Val de France tout est possible, nous avons à cœur de vous accompagner et vous faire grandir tout au long de votre stage.

Profil

Titulaire d’un Bac+3 minimum, vous souhaitez acquérir une expérience significative et personnalisée dans le secteur bancaire.
Vous avez un fort attrait pour le conseil et la vente dans le milieu bancaire. Vous êtes rigoureux et attentif aux procédures et conformité des dossiers.

La qualité de la relation avec vos clients est pour vous primordiale. De plus, vos connaissances en analyse financière vous permettent de formuler des propositions adaptées aux clients.

Enfin, vous êtes marqué(e) par un esprit d’équipe qui vous permet de partager vos expériences et connaissances avec votre équipe.

Votre curiosité et votre investissement vous permettront de construire votre propre parcours au sein du Crédit Agricole Val de France.

* Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2025