STAGE - Conseiller Gestion de Patrimoine H/F

Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine; Vitré; Presencial; EUR 7800 - 10.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Gratification de stage selon la durée

Carte Ticket Restaurant 10€/jour

Réduction transport STAR

Descripción de la vacante

Stage au Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine à Vitré Saint-Martin pour découvrir les métiers de la Banque et de l'Assurance dans une agence régionale proche des clients. Vous rejoindrez une équipe dynamique et serez en charge de missions liées à la relation client et au développement patrimonial.

Le poste implique des activités multicanales, des appels sortants pour fixer des rendez-vous et l’accompagnement des conseillers en Gestion de Patrimoine lors des rendez‑vous client, avec des tâches

Formación

• Étudiant(e) Bac+4/5 en banque ou gestion de patrimoine.
• Intérêt pour le conseil patrimonial et la relation client haut de gamme.
• Bonne capacité d'analyse financière et patrimoniale.
• Rigueur, écoute et esprit d'équipe.
• Première expérience en banque est un plus.

Responsabilidades

• Participer à la conquête et au développement de la clientèle patrimoniale.
• Effectuer des appels sortants pour prendre des rendez-vous.
• Accueillir clients et prospects et accompagner lors des rendez‑vous.
• Rédiger des préconisations patrimoniales et propositions commerciales.
• Mettre à jour les dossiers clients (KYC).

Conocimientos

Relation client

Analyse financière

Autonomie

Esprit d'équipe

Communication multicanal

Educación

Bac+4 à Bac+5 en banque/gestion de patrimoine

Herramientas

CRM

Descripción del empleo

Rejoindre le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, c'est intégrer une banque mutualiste reconnue Entreprise à Mission, qui place l'humain, la proximité et l'utilité au cœur de ses décisions. Chez nous, ton parcours compte autant que tes compétences : nous t'accompagnons pour développer ton expertise et construire une carrière durable, à la hauteur de tes ambitions.

La formation et l'insertion constituent une priorité de notre politique de recrutement, notamment à travers notre engagement pour l'inclusion des jeunes sur notre territoire.

Tu recherches un stage pour découvrir les métiers de la Banque et de l'Assurance au sein d'une banque régionale proche de ses clients ? Vis une expérience enrichissante au cœur de la relation client avec nous !

ENSEMBLE, AGISSONS CHAQUE JOUR DANS L’INTÉRÊT DE NOS CLIENTS ET DE LA SOCIÉTÉ

Le stage est à pourvoir à partir de janvier 2027 pour une durée de 4 mois.

En rejoignant une équipe dynamique au sein de l'agence de Vitré Saint-Martin, tu seras en charge des missions suivantes :

Les missions du poste

Relations Multicanales Et Digitales

• Participer à la conquête et au développement de la clientèle patrimoniale dans une relation en mode multicanal ;
• Favoriser la mise en place d’une relation multicanale avec les clients affectés à son portefeuille.

Développement De La Relation Client

• Réaliser un travail de ciblage pour identifier les clients à potentiel patrimonial ;
• Effectuer des appels sortants pour la prise de rendez‑vous téléphoniques ;
• Accueillir nos clients et prospects ;
• Accompagner le conseiller en Gestion de Patrimoine lors des rendez‑vous clients ;
• Assister le conseiller dans la gestion et le développement de la relation privée d’un portefeuille de clients professionnels et particuliers à potentiel.

Gestion Administrative Et Patrimoniale

• Rédiger des préconisations patrimoniales et des propositions commerciales ;
• Assurer la mise à jour des dossiers clients (KYC) ;
• Contribuer à la qualité et à l’actualisation des données clients.

Transversalité

• Intervenir sur les clients ou prospects des agences à la demande de ses collègues pour toute étude patrimoniale, conseil fiscal ou commercialisation de produits spécifiques (mission d'assistance et d'appui).

Le profil recherché

• Tu es actuellement en Bac+4 à Bac+5 dans le domaine de la banque ou en gestion de patrimoine ;
• Tu es attiré(e) par le conseil patrimonial et la relation client haut de gamme ;
• Tu possèdes de bonnes capacités d'analyse financière et patrimoniale ;
• Tu es dynamique, autonome, engagé(e) et curieux(se) ;
• Tu fais preuve de rigueur, d'écoute, d'esprit d'équipe et d'initiative ;
• Une première expérience en banque et sur le marché des particuliers est un plus.

Type de contrat

• STAGE

• Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2025

Ce Que Nous T'apporterons

Au Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, nous accompagnons chaque stagiaire avec bienveillance et exigence pour que ton stage soit une véritable expérience d'apprentissage.

Tu Bénéficieras De

• Un accompagnement personnalisé par un tuteur expérimenté ;
• Une intégration soignée et la remise d'un livret d'accueil stagiaire ;
• Une équipe à taille humaine ;
• Une immersion dans une entreprise à mission engagée pour son territoire et pour l'insertion des jeunes.

En Bonus

• Gratification de stage selon la durée ;
• Carte Ticket Restaurant à 10€/jour (50% pris en charge) ;
• Réduction transport STAR, en plus des 50% pris en charge par l'entreprise.

Envie de nous rejoindre ?

Nous te proposons un processus simple, transparent et humain :

• Fais le premier pas : dépose ta candidature en répondant directement à nos offres. Nous prenons le temps d'étudier chaque profil avec attention.
• On fait connaissance ? : si ta candidature est retenue, nous revenons vers toi pour un premier échange.
• On se rencontre ? : tu échangeras ensuite avec ton/ta futur(e) manager.
• Bienvenue parmi nous ! Si nos attentes respectives s'alignent, nous te faisons une proposition. Ton intégration peut alors commencer : l'aventure commence ici !

L'égalité des chances nous guide, la diversité nous renforce : nous valorisons chaque talent sans distinction.

Retrouvez notre charte éthique sur l’espace dédié : https://www.ca-cib.fr/sites/default/files/2025-10/charte-ethique-groupe_fra-septembre-2025.pdf

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine est le premier réseau bancaire du département avec 119 agences au service de plus 534 267 clients, sur l’ensemble des marchés économiques : particuliers, professionnels, exploitants agricoles, entreprises, associations et collectivités locales.

Entreprise à mission, animée par des valeurs mutualistes de proximité, de responsabilité et de solidarité depuis plus de 120 ans, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, de par l’action de ses 464 administrateurs et ses 1 739 salariés, accompagne activement les projets structurants pour l’avenir du département.

Rejoindre le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, c’est l’opportunité d’intégrer un Groupe mutualiste et un réseau de 39 Caisses régionales pleinement engagées dans le développement de leur territoire.

Pour vous, tout commence ici !