Stage - Assistant Conseiller Privé H/F

Crédit Agricole d'Ille et Vilaine; Rennes; On-site; EUR 6,700 - 8,400; Part time

Benefits offered by this job

Gratification de stage selon la durée

Ticket restaurant 10€/jour

Réduction transport STAR

Job summary

Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine recherche un stagiaire en Gestion de Patrimoine pour accompagner les Conseillers Privés et participer à la relation client sur les territoires Redon, Vitré et Fougères. Vous préparez les entretiens, rédigez des études patrimoniales et assurez la mise à jour des dossiers selon KYC.

Ce stage, d'une durée de 6 mois à partir de mars 2027, offre un accompagnement personnalisé, un tuteur expérimenté et une immersion dans une entreprise engagée pour son territoire.

Qualifications

• Actuellement en formation Bac+5 en gestion de patrimoine.
• Intérêt pour le domaine bancaire et la Relation Client.
• Dynamique, autonome et curieux(se), avec esprit d'équipe.
• L'expérience en banque, notariat ou assurance est un plus.

Responsibilities

• Accompagner les Conseillers Privés lors des rendez-vous clients et aider à la préparation des entretiens.
• Rédiger des études patrimoniales personnalisées et les restituer lors des rendez-vous clients.
• Mettre à jour les dossiers clients dans le cadre de la conformité KYC et veiller à la qualité des données.
• Participer à des projets du pôle Banque Privée Territoires et soutenir les actions commerciales prioritaires.

Skills

Relation client

Autonomie

Rigueur

Esprit d'équipe

Initiative

Education

Bac +5 en gestion de patrimoine

Job description

ENSEMBLE, AGISSONS CHAQUE JOUR DANS L'INTÉRÊT DE NOS CLIENTS ET DE LA SOCIÉTÉ

Le stage est à pourvoir à partir de mars 2027 pour une durée de 6 mois.

Voici les missions qui te seront confiées au sein du pôle Banque Privée Territoires sur les différents territoires de Redon/Vitré/Fougères :

Les missions du poste

Développement de la relation client :

• Accompagner les Conseillers Privés lors des rendez-vous clients ;
• Participer à la préparation des entretiens clients ;
• Contribuer à la proactivité commerciale sur les actions prioritaires définies par le pôle.

Gestion administrative et patrimoniale :

• Rédiger des études patrimoniales personnalisées ;
• Participer à la restitution des études patrimoniales lors des rendez-vous clients ;
• Assurer la mise à jour des dossiers clients dans le cadre de la conformité KYC ;
• Contribuer à la qualité et à l'actualisation des données clients.

Appui opérationnel :

• Apporter un soutien aux Conseillers Privés dans le suivi des actions commerciales prioritaires ;
• Assister l'équipe dans la gestion quotidienne des portefeuilles clients ;
• Participer activement aux projets du pôle Banque Privée Territoires.

Innovation et transformation digitale :

• Contribuer au renforcement de l'acculturation de l'Intelligence Artificielle dans le quotidien de la Banque Privée ;
• Identifier des cas d'usage IA pertinents pour l'activité ;
• Accompagner la mise en oeuvre opérationnelle des solutions IA auprès de l'équipe.

Dans le cadre de tes missions, tu pourras être amené(e) à te déplacer.

Le profil recherché

• Tu es actuellement enBac +5 en gestion de patrimoine ;
• Tu es attiré(e) par le domaine bancaire & assurance et la Relation Client ;
• Tu es dynamique, autonome, engagé(e) et curieux (se) ;
• Tu fais preuve de rigueur, d'écoute, d'esprit d'équipe et d'initiative ;
• L'expertise et le conseil patrimonial t'intéresse ;
• Une première expérience en banque, notariat et assurance est un plus.

Type de contrat : STAGE

* Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2025

Ce que nous t'apporterons :

Au Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, nous accompagnons chaque stagiaire avec bienveillance et exigence pour que ton stage soit une véritable expérience d'apprentissage.

Tu bénéficieras de :

• Un accompagnement personnalisé par un tuteur expérimenté ;
• Une intégration soignée et la remise d'un livret d'accueil stagiaire ;
• Une équipe à taille humaine ;
• Une immersion dans une entreprise à mission engagée pour son territoire et pour l'insertion des jeunes.

En bonus :

• Gratification de stage selon la durée ;
• Carte Ticket Restaurant à 10€/jour (50% pris en charge) ;
• Réduction transport STAR, en plus des 50% pris en charge par l'entreprise.

L'égalité des chances nous guide, la diversité nous renforce : nous valorisons chaque talent sans distinction.

Retrouvez notre charte éthique sur l'espace dédié :

693 - 720.72