Mandataire Conseiller Patrimonial

InFreelancing; Caen; Hybride; EUR 1 000 - 100 000; Plein temps

Résumé du poste

Capelli et associés recrute un conseiller patrimonial indépendant à Caen pour accompagner des clients particuliers et professionnels.

Vous analysez leur situation, proposez des solutions d’investissement, de fiscalité et de transmission, et assurez un suivi pédagogique et personnalisé pour sécuriser les décisions et développer l’activité par votre réseau.

Qualifications

• Solide maîtrise des fondamentaux en gestion patrimoniale.
• Bonne connaissance des dispositifs financiers, fiscaux, immobiliers et successoraux.
• Capacité à réaliser un diagnostic patrimonial complet.
• Aptitude à formuler des recommandations claires et personnalisées.
• Esprit entrepreneurial et orientation résultats.

Responsabilités

• Développer et fidéliser le portefeuille client par une approche conseil personnalisée.
• Analyser la situation patrimoniale globale et identifier les leviers d’optimisation.
• Construire des recommandations sur mesure en fonction du profil et des objectifs.
• Assurer le suivi des dossiers et mettre à jour les préconisations.
• Participer au rayonnement de Capelli et associés avec une posture professionnelle.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Relation client haut de gamme

Rigueur et organisation

Pédagogie

Sens du service

Négociation commerciale

Esprit d’analyse

Autonomie en freelance

Suivi administratif

Gestion de portefeuille

Description du poste

# Mandataire Conseiller PatrimonialSur siteAutre1000€/an## Présentation de La MISSIONCapelli et associés recherche un professionnel capable d'accompagner ses clients dans la construction, l'optimisation et le suivi de leur patrimoine. Dans un environnement exigeant et orienté performance, vous intervenez auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels pour proposer des solutions adaptées à leurs objectifs de valorisation, de protection et de transmission.Votre rôle consiste à- développer et à fidéliser votre portefeuille par une approche conseil rigoureuse et personnalisée- vous analysez la situation patrimoniale globale de chaque client afin d'identifier les leviers d'optimisation les plus pertinents en matière d'investissement financier, immobilier, fiscalité, prévoyance, retraite et transmission.- vous construisez ensuite des recommandations sur mesure, en tenant compte du profil, des contraintes et des ambitions de vos interlocuteurs.En véritable partenaire de confiance, vous assurez la qualité du suivi dans la durée : mise à jour régulière des dossiers, ajustement des préconisations selon l'évolution de la situation du client, accompagnement pédagogique dans la compréhension des enjeux patrimoniaux et sécurisation des décisions prises. Vous entretenez une relation commerciale fondée sur l'écoute, la réactivité et l'exigence du service rendu.Vous contribuez également au développement de votre activité en identifiant de nouvelles opportunités commerciales grâce à votre réseau, votre sens du contact et votre capacité à créer une relation durable avec vos clients. En lien avec les standards de qualité attendus par Capelli et associés, vous participez activement au rayonnement de l'entreprise par une posture professionnelle irréprochable et une réelle culture du résultat.## Profil RecherchéSolide maîtrise des fondamentaux en gestion patrimoniale- Bonne connaissance des dispositifs financiers, fiscaux, immobiliers et successoraux- Capacité à réaliser un diagnostic patrimonial complet- Aptitude à formuler des recommandations claires, pertinentes et personnalisées- Sens commercial développé et goût prononcé pour le développement d'activité- Excellentes qualités relationnelles et écoute active- Forte capacité d'analyse et esprit de synthèse- Autonomie dans l'organisation du travail en mode freelance- Rigueur dans le suivi administratif et la gestion des dossiers- Pédagogie pour vulgariser des notions techniques auprès des clients- Esprit entrepreneurial et orientation résultats- Maîtrise d'une relation client haut de gamme ou exigeante appréciéeCette mission s'adresse à un profil capable d'allier expertise conseil, sens du service et performance commerciale dans une logique d'accompagnement patrimonial durable., Relation clientRelations commercialesPédagogieSens du relationnelRéactivitéAutonomieEsprit d'analyse## Détails de l'offreSECTEURComptabilité, Finance et AssuranceFRÉQUENCEPaiement annuelLIEU14118, 14000 CaenRÉMUNÉRATION ANNUELLE1000€ – 100000€/anTYPE DE CONTRATFreelanceTEMPS DE TRAVAILHoraires de travail réguliersLANGUESFrançais / AnglaisCOMPÉTENCESCapacité d'Analyse, Compétences Interpersonnelles, Sens du Service, Minutie ou Attention aux Détails, Axé sur le Succès, Motivation Personnelle, Sens du Commerce, Écoute Active, Gestion d'Actifs, B2C, Gestion de la Relation Client, Gestion de Relations Commerciales, Gestion des Investissements, Gestion des Dossiers, Gestion Financière, Immobilier, Durabilité, Gestion de la Fiscalité, Gestion Administrative, PédagogieCapelli