Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale

France Travail; Saint-Brieuc; Sur place; EUR 25 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

France Travail recherche un conseiller patrimonial pour développer et fidéliser un portefeuille de clients, analyser leurs besoins et proposer des solutions adaptées. Vous réaliserez des bilans patrimoniaux et assurerez le suivi des stratégies mises en place.

Vous rejoindrez une équipe axée sur le développement du réseau et la relation client, avec des déplacements fréquents dans le territoire régional et une organisation opérationnelle adaptée.

Qualifications

• Débutant accepté.
• Bac+2 ou équivalents.
• Bonne maîtrise de la relation client et de la gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Réaliser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.
• Développer votre réseau de prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation 客l

Formation

Bac+2 ou équivalents

Description du poste

Offre n° 214KMWR
Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de :- Préparation retraite- Succession- Protection de la famille- Fiscalité- Enrichissement personnel- Investissement immobilierLe métier au quotidien :- Développer un portefeuille de clients patrimoniaux- Analyser les besoins des clients- Dresser un bilan patrimonial- Préconiser des solutions adaptées- Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place- Développer votre réseau de prescripteurs- Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseursNous organisons une réunion de présentation le mardi 06 octobre 2026.

Type de contrat Profession commerciale
Emploi non salarié Salaire

• Rémunération : Commissions

Déplacements Déplacements: Fréquents Zone départementale

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté
• Bac+2 ou équivalents

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

D'autres offres peuvent vous intéresser :