Gestionnaire Services Clients Épargne & Retraite

Apicil; Lyon; Sur place; EUR 24 000 - 36 000; Plein temps

Résumé du poste

APICIL, acteur majeur de la protection sociale en France, recherche un Gestionnaire services clients épargne F/H pour traiter les opérations sur contrats d’assurance vie, PEP, PEA et épargne retraite, dans le cadre réglementaire et les procédures internes.

Vous assurez la relation client multicanal (téléphone, courrier, mail), saisissez et validez les opérations, et participez à des projets d’amélioration continue.

Qualifications

• Bac+2 type BTS banque/assurances, comptabilité ou gestion.
• Expérience minimum de 2 ans en épargne retraite.
• Connaissances des règles et procédures internes de gestion client et opérationnelle.

Responsabilités

• Traiter les opérations de gestion sur des contrats d’assurance vie, PEP, PEA, contrats de capitalisation, retraite supplémentaire et épargne collective, dans le respect de la réglementation et des procédures internes.
• Etudier la recevabilité et la complétude des opérations
• Saisir et valider les opérations
• Emettre les documents contractuels
• Instruire, ordonnancer et émettre les paiements
• Assurer une relation client de qualité, interne et externe pour tout type de canal (téléphone, courrier, mail)
• Enregistrer les demandes dans les outils de suivi des activités
• Garantir l’application des règles établies en matière de qualité, de contrôle et de sécurité des opérations ainsi que de gestion des risques tels que défini dans les procédures de travail
• Promouvoir les services en ligne et accompagner les clients dans leur utilisation
• Analyser et traiter les réclamations, les régularisations et particularités
• Participer à différents projets d’amélioration continue (éditique, audit, process internes, DSN, …)
• Identifier les opportunités de rebonds commerciaux sur la base des demandes de clients et transmettre les informations qualifiées aux commerciaux
• Lancer les traitements bancaires de masse, saisir les données financières, effectuer les remises bancaires ainsi que les virements de trésorerie
• Mettre en œuvre et assurer le suivi des dispositifs réglementaires (FICOVIE, FATCA, EAI, AGIRA..)
• Emettre des communications réglementaires (relevés de situation, IFU, IFI ….)

Connaissances

Relation client

Gestion des opérations

Connaissance des produits d’épargne

Communication

Travail en équipe

Formation

Bac+2 type BTS banque/assurances, comptabilité ou gestion

Expérience minimum de 2 ans en épargne retraite

Description du poste

APICIL, acteur majeur de la protection sociale en France, recherche un Gestionnaire services clients épargne F/H pour traiter les opérations sur contrats d’assurance vie, PEP, PEA et épargne retraite, dans le cadre réglementaire et les procédures internes.

Vous assurez la relation client multicanal (téléphone, courrier, mail), saisissez et validez les opérations, et participez à des projets d’amélioration continue.