Conseiller prévoyance F/H Apicil

Assurance Vallee; Lyon; Hybride; EUR 26 000 - 38 000; Plein temps

Résumé du poste

Assurance Vallee recherche un Conseiller prévoyance F/H à Lyon pour accompagner les assurés dans leurs démarches de prévoyance et d’invalidité. Vous participerez à l’instruction et au décompte des dossiers, tout en assurant le suivi et les échanges avec le juridique et les courtiers.

Vous devrez analyser les documents, saisir les données et communiquer avec les bénéficiaires. Vous serez aussi amené à promouvoir les services en ligne et à accompagner les clients dans l’utilisation des outils

Qualifications

• Formation ou expérience en prévoyance et relation client
• Organisé et méthodique, avec une bonne gestion du temps
• Sens du service client et capacité à accompagner les clients dans leurs démarches

Responsabilités

• Identifier la typologie de contrat et les documents nécessaires au traitement du dossier
• Analyser les documents, demander les pièces complémentaires et suivre le dossier
• Saisir et rechercher des données dans les outils informatiques (gestion des bénéficiaires, saisie IJ)
• Échanger avec le juridique dans le cadre d’études de dossiers complexes
• Gérer le lien avec l’Acception médicale et les entreprises sur les expertises et contrôles d’arrêt de travail
• Rédiger les courriers nécessaires au traitement des dossiers et assurer le suivi des rentes en invalidité et décès
• Traiter les demandes clients et tracer les statuts dans l’outil Relation client
• Promouvoir les services en ligne et accompagner les clients dans leur utilisation

Connaissances

Culture client développée

Organisation

Rigueur / méthode

Agilité intellectuelle

Formation

Bac+2 ou expérience en prévoyance

Description du poste

Conseiller prévoyance F/H

Et si révéler chaque potentiel c’était faire progresser tout le monde ?
En tant qu’acteur majeur de la protection sociale en France nous œuvrons quotidiennement auprès de nos 2,2 millions d’assurés en leur proposant des solutions pérennes, performantes et adaptées pour les protéger tout au long de leur vie en santé, prévoyance, épargne, services financiers et retraite complémentaire.
Paritaire et mutualiste nous sommes pleinement engagés au sein de la société et contribuons au développement économique des entreprises et à l’équilibre social. Chaque année nous consacrons près de 17 millions d’euros à la mise en œuvre d’actions de solidarité.
Nos collaborateurs évoluent dans un environnement qui articule performance sociale et performance économique afin d’être en résonnance avec la Raison d’Etre qui est la nôtre : “par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie.”
APICIL, Uniques, Ensemble.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

3 postes à pourvoir au sein de l’équipe prévoyance

INSTRUCTION/ANALYSE

• Identifier la typologie de contrat, rechercher les documents nécessaires au traitement du dossier
• Analyser les documents réceptionnés, demander les pièces complémentaires, effectuer le suivi du dossier
• Saisir, rechercher des données dans les outils informatiques (gestion des bénéficiaires, saisie IJ …)
• Echanger avec le juridique dans le cadre d’étude de dossiers complexes
• Faire le lien avec l’Acception médicale, les entreprises au sujet des expertises et contrôles d’arrêt de travail
• Répondre aux sollicitations des courtiers, assureurs
• Décès : gérer les dossiers en déshérence selon la réglementation Eckert

DECOMPTE

• Analyser les bulletins de paie pour le calcul du traitement de base, du taux de charge et des prestations
• Régulariser les dossiers en anomalie
• Procéder à l’étude de revenus pour les changements de situation
• Procéder à la vérification de COMPLIANCE dans le cadre des obligations légales de la lutte contre la fraude
• Rédiger les courriers spécifiques nécessaires au traitement des dossiers : prise en charge, indus, demandes de renseignements, réclamation…
• Assurer un suivi annuel des rentes en invalidité et décès, faire les mises à jour nécessaires en cas de changement de situation

INTERLOCUTION CLIENT

• Appui/support : participer à des RDV clients pour le suivi de gestion de dossiers en cours
• Traiter les demandes clients dont les interactions téléphoniques complexes (communications liées à des situations personnelles spécifiques et délicates), en apportant une réponse client personnalisée et en respectant les règles de confidentialité.
• Tracer les demandes et leurs statuts dans l’outil de Relation client
• Assurer le suivi des contacts clients : appels sortants, courriers personnalisés, mails…
• Promouvoir les services en ligne et les outils dématérialisés et accompagner les clients dans leur utilisation
• Identifier les opportunités de rebonds commerciaux et transmettre les informations qualifiées aux commerciaux

CONNAISSANCES REQUISES POUR LA TENUE DE L’EMPLOI :

• BAC + 2 ou expérience professionnelle en prévoyance
• Culture client développée
• Organisation
• Rigueur/méthode
• Agilité intellectuelle