Conseiller Clientèle Épargne & Retraite – Patrimoine

agéa - agent général d'assurance; Lattes; On-site; EUR 29,000 - 35,000; Full time

Benefits offered by this job

Prime mensuelle

PEE

CSE

Place de parking

Remboursement des frais kilométriques

Job summary

âgéa - agent général d'assurance recherche un conseiller clientèle spécialisé en épargne et retraite pour un poste à temps plein. Vous conseillerez et accompagnerez une clientèle variée dans leurs projets d’épargne et de protection sociale.

Vous réaliserez des bilans patrimoniaux, proposerez des solutions adaptées et développerez un portefeuille clients grâce à la prospection et aux recommandations. Rémunération et avantages attractifs sont prévus.

Qualifications

• Diplômé en assurance, banque, commerce ou gestion de patrimoine avec au moins 5 ans d’expérience dans la commercialisation de solutions d’épargne, de retraite et de prévoyance.
• Vous maîtrisez le conseil client et le travail en équipe, avec un sens du développement commercial.

Responsibilities

• Conseiller et accompagner une clientèle de particuliers, travailleurs indépendants et dirigeants dans leurs projets d’épargne, de retraite et de protection sociale.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et identifier les besoins afin de proposer des solutions adaptées.
• Commercialiser des produits d’assurance-vie, PER, prévoyance, santé et assurance emprunteur.
• Développer et fidéliser le portefeuille clients grâce à la prospection, aux recommandations et au multi-équipement.
• Assurer un suivi personnalisé des clients et développer les encours du portefeuille.
• Participer activement au développement commercial de l’agence et à l’atteinte des objectifs

Skills

Conseil client

Épargne et retraite

Prospection

Gestion portefeuille

Education

Diplôme en assurance/banque/commerce/gestion de patrimoine

Job description

âgéa - agent général d'assurance recherche un conseiller clientèle spécialisé en épargne et retraite pour un poste à temps plein. Vous conseillerez et accompagnerez une clientèle variée dans leurs projets d’épargne et de protection sociale.

Vous réaliserez des bilans patrimoniaux, proposerez des solutions adaptées et développerez un portefeuille clients grâce à la prospection et aux recommandations. Rémunération et avantages attractifs sont prévus.