Gestionnaire Middle Office

Valoria Capital; Châtellerault; On-site; EUR 32,000 - 42,000; Full time

Job summary

Valoria Capital, groupe français de gestion de patrimoine, recherche un Gestionnaire Middle Office en CDD de 6 mois basé à Châtellerault. Après formation, vous prendrez en charge la gestion quotidienne des souscriptions, rachats, arbitrages et versements, ainsi que les actes administratifs liés à l’activité.

Profil: expérience souhaitée dans un rôle similaire, mais les juniors seront également étudiés. Vous effectuerez un contact client et travaillerez au sein d’une équipe dynamique, avec

Qualifications

• Des solides compétences organisationnelles et un respect des délais.
• Excellentes compétences en communication, à l’écrit comme à l’oral.
• Orienté service client et sens de la relation client.
• Capacité à travailler de façon autonome tout en collaborant en équipe."

Responsibilities

• Réaliser les souscriptions, rachats, arbitrages et versements selon les procédures.
• Gérer les actes administratifs (adresses, e-mails, relevés de comptes) et les clauses bénéficiaires.
• Suivre les dossiers et répondre aux demandes des CGP.
• Saisir les opérations et assurer leur intégration dans le logiciel métier et les reporting.
• Mettre à jour les procédures et archivages.
• Maintenir un contact téléphonique de qualité avec les clients.
• Gérer le courrier et l’accueil téléphonique.

Skills

Organisation

Communication

Orientation client

Autonomie

Travail en équipe

Job description

Description de l’entreprise :

VALORIA CAPITAL est un groupe Français, acteur dynamique de la gestion de patrimoine privé spécialisé dans le conseil et l’accompagnement en placement financier. Créée en 2012, la société compte plus de 10 000 clients privés et institutionnels pour plus de 29 milliards d’Euros d’actifs. Nos 200 collaborateurs sont répartis sur plus d’une vingtaine d’implantations en France.

Au-delà de la performance, Valoria Capital, c’est avant tout un groupe qui attache beaucoup d’importance au bien‑être de ses équipes, avec un environnement de travail axé sur la bienveillance et l’accompagnement.

Afin d’accompagner notre forte croissance, nous souhaitons renforcer notre équipe Middle Office en recrutant un(e) Gestionnaire Middle Office en CDD de 6 mois avec possibilité de CDI. Le poste est basé à Châtellerault.

Après une formation approfondie à nos process internes et une mise en situation progressive de nos méthodes, le/la Gestionnaire Middle Office sera responsable de la gestion quotidienne des opérations de souscription, rachat, arbitrages, versements, et autres actes administratifs liés à notre activité commerciale.

Vos missions :

• Effectuer les opérations de souscription, rachat, arbitrages, et versements conformément aux procédures établies.


• Gérer les actes administratifs tels que les clauses bénéficiaires, les changements d'adresse, les changements d'e-mails, et les relevés de comptes.


• Assurer le suivi des dossiers et répondre aux demandes des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP).


• Saisir les opérations avec précision, contrôler leur intégration dans notre logiciel métier et mettre à jour les outils de reporting.


• Mettre à jour les procédures, effectuer les archivages nécessaires, et contribuer aux mises à jour de nos bases de données.


• Assurer un contact téléphonique de qualité avec les clients.


• Gérer le traitement du courrier postal et assurer un accueil téléphonique professionnel.


• Garantir le respect et la complétude des procédures pour chaque assureur.


• Traiter les produits, prendre en charge les événements, et effectuer les contrôles juridiques règlementaires nécessaires.


• Faire avancer les procédures et contribuer aux améliorations continues.


• Gérer les relations avec les compagnies partenaires.


• Assurer la gestion des boîtes mail collectives

Profil recherché

Une expérience préalable dans un rôle similaire est fortement appréciée, que ce soit en tant que gestionnaire Middle Office, gestionnaire en assurance vie & retraite, gestionnaire conformité en banque ou assureur, ou encore auprès d’un CGP. Cependant, les profils juniors ou issus d'autres métiers sont également les bienvenus et seront étudiés avec attention.

• Solides compétences organisationnelles et capacité à respecter les délais.


• Excellentes compétences en communication, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.


• Sens aigu de la satisfaction client et intérêt pour répondre à ses besoins.


• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.

Poste en CDD avec possibilité de CDI

Durée de travail : 37 heures avec RTT

Rémunération selon profil : fixe et partie variable sur objectifs