Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

VALORIA CAPITAL

Paris

Sur place

EUR 50 000 - 70 000

Plein temps

14 jours+

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Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Confirmé pour développer son portefeuille clients à Paris. Le candidat idéal aura plus de 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine, avec une capacité à offrir des conseils personnalisés et à établir des relations de confiance. Le poste propose un environnement de travail collaboratif et une rémunération adaptée au profil.

Qualifications

Expérience en gestion de patrimoine de plus de 5 ans, idéalement en banque privée ou cabinet.
Capacité à établir des relations de confiance avec les clients.
Aptitude à proposer des solutions d'investissement adaptées.

Responsabilités

Gérer et développer un portefeuille de clients avec des conseils personnalisés.
Analyser les besoins et les objectifs financiers des clients.
Élaborer des plans financiers adaptés et suivre leur évolution.
Proposer des synergies avec d'autres expertises internes.

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Conseil personnalisé

Analyse financière

Stratégies d'investissement

Description du poste

VALORIA CAPITAL est un groupe Français, acteur dynamique de la gestion de patrimoine privé spécialisé dans le conseil et l’accompagnement en placement financier. Créée en 2012, la société compte plus de 10 000 clients privés et institutionnels pour plus de 35 milliards d’Euros d’actifs. Nos 200 collaborateurs sont répartis sur plus d’une vingtaine d’implantations en France.

Au-delà de la performance, Valoria Capital, c’est avant tout un groupe qui attache beaucoup d’importance au bien-être de ses équipes, avec un environnement de travail axé sur la bienveillance et l’accompagnement.

Afin d’accompagner notre forte croissance, nous souhaitons développer notre bureau Parisien (75). Nous recrutons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Confirmé pour reprendre deux portefeuille en cours d\'acquisition.

Description de l’offre

Rattaché(e) à la Direction Générale du Groupe, vous aurez en charge la reprise et le développement d’un portefeuille clients sur la région Paris / Ile de France.

Afin de vous épauler dans vos missions, un gestionnaire Middle Office vous accompagnera au quotidien ainsi que tous nos experts métier : Ingénierie Patrimoniale, Protection Sociale, épargne salariale et gestion de portefeuille.

Responsabilités

Gérer et développer un portefeuille de clients en offrant des conseils personnalisés pour la gestion de leur patrimoine sur des thématiques diverses : optimisation, transmission, retraite …
Analyser les besoins financiers et les objectifs des clients pour recommander des solutions d'investissement en accord avec la politique commerciale du groupe.
Élaborer des plans financiers détaillés et des stratégies d'investissement basées sur une analyse approfondie des situations financières personnelles et des conditions du marché.
Assurer un suivi régulier avec les clients pour adapter les stratégies financières en fonction des changements de situation personnelle ou des fluctuations des marchés.
Proposer des synergies avec nos différents services d’expertises ciblées comme le pôle Protection Sociale ou notre société de gestion.

Profil recherché

Vous bénéficiez une première expérience en gestion de Patrimoine, gestion privée, gestion de fortune, de plus de 5 ans. Vous avez acquis cette expérience en banque privée, cabinet de Gestion de Patrimoine ou au sein de votre propre cabinet et vous souhaitez rejoindre un groupe solide et en forte croissance.

La satisfaction de vos clients est votre priorité, vous avez à cœur de proposer des produits performants, des conseils pertinents et un accompagnement personnalisé.

Caractéristiques du poste