Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

VALORIA CAPITAL

Cannes

Sur place

EUR 60 000 - 90 000

Plein temps

14 jours+

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Avantages offerts par ce poste

Comité d’entreprise

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Résumé du poste

Un groupe financier dynamique situé près de Cannes recrute un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Confirmé. Dans ce rôle, vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille d'environ 100 millions d'euros, offrant des conseils personnalisés et élaborant des stratégies d'investissement. Une expérience d'environ 10 ans en gestion de patrimoine est requise. Le poste propose un environnement de travail bienveillant et la possibilité de développer vos compétences tout en faisant partie d'une équipe solidement établie.

Qualifications

Expérience d'environ 10 ans en gestion de Patrimoine ou gestion privée.
Connaissance des marchés financiers et des solutions d'investissement.
Capacité à élaborer des plans financiers détaillés.

Responsabilités

Gérer un portefeuille de clients et leurs besoins financiers.
Élaborer des stratégies d'investissement personnalisées.
Assurer un suivi régulier des clients.

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Analyse financière

Conseil personnalisé

Communication

Description du poste

VALORIA CAPITAL est un groupe Français, acteur dynamique de la gestion de patrimoine privé spécialisé dans le conseil et l’accompagnement en placement financier. Créée en 2012, la société compte plus de 10 000 clients privés et institutionnels pour plus de 35 milliards d’Euros d’actifs. Nos 240 collaborateurs sont répartis sur plus d’une vingtaine d’implantations en France.

Au-delà de la performance, Valoria Capital, c’est avant tout un groupe qui attache beaucoup d’importance au bien‑être de ses équipes, avec un environnement de travail axé sur la bienveillance et l’accompagnement.

Afin d’accompagner notre forte croissance, nous souhaitons développer notre bureau de Mouans Sartoux, à quelques kilomètres de Cannes (06). Nous recrutons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Confirmé pour reprendre un portefeuille identifié d'environ 100 millions d'euros.

Description de l’offre

Rattaché(e) à la Direction Générale du Groupe, vous aurez en charge la reprise et le développement d’un portefeuille clients sur la région Paris / Ile de France.

Afin de vous épauler dans vos missions, un gestionnaire Middle Office vous accompagnera au quotidien ainsi que tous nos experts métier : Ingénierie Patrimoniale, Protection Sociale, épargne salariale et gestion de portefeuille.

Gérer et développer un portefeuille de clients en offrant des conseils personnalisés pour la gestion de leur patrimoine sur des thématiques diverses : optimisation, transmission, retraite …
Analyser les besoins financiers et les objectifs des clients pour recommander des solutions d'investissement en accord avec la politique commerciale du groupe.
Élaborer des plans financiers détaillés et des stratégies d'investissement basées sur une analyse approfondie des situations financières personnelles et des conditions du marché.
Assurer un suivi régulier avec les clients pour adapter les stratégies financières en fonction des changements de situation personnelle ou des fluctuations des marchés.
Proposer des synergies avec nos différents services d’expertises ciblées comme le pôle Protection Sociale ou notre société de gestion.

Profil recherché

Vous bénéficiez une première expérience en gestion de Patrimoine, gestion privée, gestion de fortune, d'environ 10 ans. Vous avez acquis cette expérience en banque privée, cabinet de Gestion de Patrimoine ou au sein de votre propre cabinet et vous souhaitez rejoindre un groupe solide et en forte croissance.

La satisfaction de vos clients est votre priorité, vous avez à cœur de proposer des produits performants, des conseils pertinents et un accompagnement personnalisé.

Caractéristiques du poste