Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale H/F

Caisse D’Epargne Midi-Pyrénées; Saint-Gaudens; On-site; EUR 35,000 - 55,000; Full time

Job summary

La Caisse D’Epargne Midi-Pyrénées recrute un(e) conseiller(ère) patrimonial pour accompagner un portefeuille clients haut de gamme et valoriser leur patrimoine.

Vous développez la relation commerciale avec rigueur et écoute, travaillez avec les chargés d'affaires et partenaires experts, et assurez la conformité des dossiers et la maîtrise des risques, en respectant la réglementation.

Qualifications

• Bac+3/5 dans Banque, Finance ou Gestion de Patrimoine.
• Expérience significative en conseil bancaire ou gestion de portefeuille haut de gamme.
• Maîtrise de la fiscalité et des techniques patrimoniales.
• Goût pour la négociation, la rigueur et l'écoute active.

Responsibilities

• Accompagner un portefeuille de clients patrimoniaux dans leurs projets (placements, transmission, fiscalité, retraite).
• Développer la relation commerciale avec excellence et fidélisation.
• Travailler avec les chargés d'affaires gestion privée, professionnels, et partenaires experts.
• Participer à la détection de nouveaux clients via le réseau et les apporteurs d'affaires.
• Assurer la conformité des dossiers et maîtriser les risques.

Skills

Conseil patrimonial

Écoute active

Négociation

Relation client

Education

Bac+3/5 Banque/ Finance/ Gestion de Patrimoine

Job description

Poste et missions

Passionné(e) par le conseil haut de gamme ? Rejoignez-nous et guidez nos clients dans la valorisation de leur patrimoine !

Vos missions:

• Accompagner un portefeuille de clients patrimoniaux dans leurs projets (placements, transmission, fiscalité, retraite…).
• Développer la relation commerciale dans une logique d'excellence et de fidélisation.
• Travailler en synergie avec les chargés d'affaires gestion privée, professionnels, et partenaires experts.
• Participer à la détection de nouveaux clients par le réseau ou les apporteurs d'affaires.
• Assurer la conformité des dossiers et la maîtrise des risques dans vos activités.

Contribuer au rayonnement de la banque et à l'image de confiance qu'elle incarne

Ce que nous recherchons : Bac+3/5 dans les domaines Banque, Finance ou Gestion de Patrimoine.Expérience significative en conseil bancaire ou gestion de portefeuille haut de gamme.Maîtrise de la fiscalité, des techniques patrimoniales et de la réglementation.Goût pour la négociation, la rigueur et l'écoute active.