Chargé d'Affaires en Gestion Privée (H/F)

Groupe BPCE; Sarreguemines; Presencial; EUR 45.000 - 65.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Groupe BPCE recherche un Responsable Patrimonial itinérant pour gérer un portefeuille de clients Premium et les accompagner dans leurs projets.

Vous conseillez et proposez des produits et services adaptés (placements, épargne, prévoyance et assurance), travaillez en réseau avec les agences et assurez une veille économique et financière pour fidéliser votre clientèle.

Formación

• Diplômé(e) d'une formation Bac+4/5, idéalement Master en Gestion de Patrimoine.
• Expérience de gestion de portefeuille patrimonial.
• Sens de l'écoute et qualités relationnelles.

Responsabilidades

• Gérer un portefeuille de clients Premium.
• Conseiller et proposer des produits et services adaptés.
• Identifier et concrétiser les opportunités d'équipement et de fidélisation.
• Travailler en étroite collaboration avec le réseau commercial.

Conocimientos

Gestion de portefeuille

Conseil client

Relation client

Veille économique & financière

Esprit commercial

Educación

Master en Gestion de Patrimoine

Bac+4/5

Descripción del empleo

Poste et missions

Votre quotidien ?

Responsable d'un portefeuille de clients relevant du marché Premium, vous êtes leur interlocuteur·ice privilégié(e) et les accompagnez dans la réalisation de leurs projets.

Vous conseillez votre clientèle et lui proposez des produits et services adaptés à ses besoins (crédits, produits d'épargne, prévoyance et IARD). Grâce à votre suivi et votre analyse, vous identifiez et concrétisez les opportunités d'équipement et de fidélisation dans le respect du risque bancaire.

Itinérant(e), vous intervenez sur un secteur géographique regroupant plusieurs agences. Vous travaillez en étroite collaboration avec vos collègues du réseau commercial, qui sollicitent votre expertise sur l'ensemble des sujets patrimoniaux (placement fonds d'investissement, assurance vie, épargne immobilier, réductions financières…).

Dans une démarche de qualité de service, vous conseillez votre clientèle, lui proposez des solutions adaptées et participez à l'atteinte des objectifs de votre Direction.

N'hésitez pas à postuler si…Diplômé(e) d'une formation de niveau Bac+4/5, idéalement d'un Master en Gestion de Patrimoine, vous avez acquis une expérience réussie de gestion de portefeuille sur le marché patrimonial.Votre sens de l'écoute et vos qualités relationnelles vous permettent d'instaurer aisément une relation de confiance avec vos clients.Vous êtes curieux(se) et assurez une veille régulière dans les domaines de l'économie, de la fiscalité et des finances.Vous avez une réelle appétence commerciale et relever des challenges vous anime !