Gestionnaire assurance vie déshérence H/F

Idsearch; Paris; On-site; EUR 32,000 - 46,000; Full time

Job summary

Idsearch, acteur de l'assurance et de la gestion de contrats, cherche un profil orienté droit et fiscalité pour accompagner les bénéficiaires et vérifier les clauses bénéficiaires. Vous gérerez le calcul des capitaux et assurerez le respect des règles successorales et des obligations réglementaires.

Vous utiliserez une GED pour suivre les dossiers et manipulerez les données liées aux contrats Allianz, tout en garantissant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Qualifications

• Capacité professionnelle niveau 1.
• Connaissances en fiscalité post-mortem et droit des successions.
• Maîtrise des clauses bénéficiaires et conformité réglementaire.

Responsibilities

• Règlement des bénéficiaires et recherche des bénéficiaires suite au décès.
• Calcul des capitaux à verser en respectant les lois fiscales.
• Contrôle de conformité des clauses bénéficiaires et lutte LCB-FT.
• Gestion documentaire via GED et saisie des données Allianz.

Skills

Esprit d'équipe

Assiduité

Bonne élocution

Expert en fiscalité décès

Connaissance des lois successorales

Job description

1. Gestion du règlement et recherche des bénéficiaires
Accompagnement des adhérents en les informant sur les justificatifs nécessaires pour le versement du capital décès. Identification et recherche active des bénéficiaires suite au décès du titulaire d'un contrat d'Épargne Retraite.

2. Expertise technique et juridique
Contrôle rigoureux de la conformité des clauses bénéficiaires. Calcul précis des capitaux à verser en appliquant strictement la réglementation fiscale et les lois successorales liées à l'assurance-vie.

3. Gestion spécifique et conformité
Prise en charge opérationnelle des dossiers de contrats d'Épargne Funéraire. Application systématique des normes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT).

4. Administration et outils digitaux
Utilisation quotidienne d'un logiciel de Gestion Électronique des Documents (GED) pour le suivi des dossiers administratifs et du contentieux. Saisie et consultation des données sur l'outil expert de l'assureur Allianz.

Profil recherché

Justifiant d'une capacité professionnelle niveau 1, vous alliez esprit d’équipe, assiduité et bonne élocution pour accompagner les bénéficiaires. Vous êtes expert en fiscalité en cas de décès et maîtrisez parfaitement les lois successorales ainsi que les clauses bénéficiaires.