Gérant Privé — Expert en Patrimoine & Stratégies

Laplace; Lille; Sur place; EUR 70 000 - 110 000; Plein temps

Résumé du poste

Laplace, acteur de référence du conseil en gestion privée, recherche un Gérant(e) privé basé à Bordeaux pour accompagner une clientèle patrimoniale exigeante et ses familles sur le temps long. Vous conseillez vos clients sur leurs problématiques complexes, réalisez des bilans patrimoniaux, définissez des stratégies d’investissement et coordonnez des solutions en architecture ouverte avec nos experts.

Le candidat justifie un Bac+5 en Gestion de Patrimoine, au moins 2 ans d’expérience dans la

Qualifications

• Diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine.
• Expérience d'au moins 2 ans en banque, assurance ou gestion privée.
• Éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et définir des stratégies.
• Préconiser des solutions d'investissement adaptées.
• Assurer un suivi proactif et personnalisé.
• Veiller à l'actualité juridique et économique du secteur.

Connaissances

Relation client

Conseil patrimonial

Autonomie

Rigueur

Formation

Bac+5 en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Laplace, acteur de référence du conseil en gestion privée, recherche un Gérant(e) privé basé à Bordeaux pour accompagner une clientèle patrimoniale exigeante et ses familles sur le temps long. Vous conseillez vos clients sur leurs problématiques complexes, réalisez des bilans patrimoniaux, définissez des stratégies d’investissement et coordonnez des solutions en architecture ouverte avec nos experts.

Le candidat justifie un Bac+5 en Gestion de Patrimoine, au moins 2 ans d’expérience dans la