Gérant(e) Privé(e) - Montargis H/F

Groupe Crystal; Montargis; Sur place; EUR 60 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Laplace, acteur régional du conseil en gestion privée à Montargis, recherche un(e) Gérant(e) privée passionné(e) par le conseil patrimonial à forte valeur ajoutée. Vous accompagnerez des clients et leurs familles sur le temps long, en privilégiant l'écoute, l'exigence et une relation de confiance.

Votre rôle sera de conseiller sur des problématiques patrimoniales complexes, réaliser des bilans et proposer des solutions d'investissement adaptées, tout en assurant un suivi proactif et personnalisé

Qualifications

• Diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine exigé.
• Expérience min. 5 ans en banque, assurance ou gestion privée.
• Éligibilité au statut CIF.

Responsabilités

• Développer, animer et fidéliser un portefeuille de clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et définir des stratégies patrimoniales.
• Préconiser une offre d'investissements en architecture ouverte.
• Assurer un suivi régulier et proactif pour anticiper les besoins.
• Maintenir une veille juridique, fiscale et économique pour un conseil fiable.

Connaissances

Relation client

Conseil patrimonial

Gestion de patrimoine

Esprit d'équipe

Autonomie

Formation

Bac+5 Gestion de Patrimoine

Description du poste

Laplace est un acteur de référence du conseil en gestion privée indépendant en France depuis plus de 30 ans.

Nos équipes accompagnement, en proximité et sur le long terme, une clientèle patrimoniale exigeante, composée de chefs d'entreprise, professions libérales, groupes familiaux et particuliers, en France et à l'international, avec une approche globale et personnalisée.

Notre signature ?

Une expérience patrimoniale singulière, portée par des équipes engagées et appuyés par des experts reconnus pour leur savoir-faire en ingénierie financière et patrimoniale internationale, en sélection et gestion d'actifs, et par un écosystème interprofessionnel riche.

Nous recherchons un(e) Gérant(e) privée, basé(e) à Montargis, passionné(e) par le conseil patrimonial à forte valeur ajoutée, la relation humaine et l'accompagnement de clients et leurs familles sur le temps long.

Votre rôle : Conseiller vos clients sur leurs problématiques patrimoniales complexes et enjeux d'investissements avec une vision objective et globale de leurs patrimoines privés et professionnels, en instaurant une relation de confiance.

Vos missions:

• Développer, animer et fidéliser un portefeuille de clients grâce à un accompagnement de qualité et à une excellente connaissance de vos clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et définir des stratégies patrimoniales adaptées à chaque situation.
• Préconiser une offre de solutions d'investissements sélectionnée en architecture ouverte par les experts de Laplace sur toutes les classes d'actifs : actifs cotés, non cotés, immobilier direct et indirect, club deals, prévoyance, retraite.
• Assurer un suivi régulier, proactif et personnalisé pour anticiper les besoins et ajuster les recommandations.
• Maintenir une veille juridique, fiscale et économique pour garantir un conseil fiable et pertinent.

Vous êtes animé(e) par l'envie de conseiller avec exigence et de créer une relation de confiance durable avec vos clients.

Vous justifie :

D'un diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine ;D'une expérience de 5 ans minimum en banque, assurance ou gestion privée;D'une éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).

Chez Laplace, nous valorisons :

L'esprit d'équipe et la proactivité ;L'autonomie et la rigueur ;Le sens du service, l'aisance rédactionnelle et relationnelle

Nous vous donnons les moyens de votre réussite :

Parcours d'intégration dédiée, méthodologie éprouvée, gamme complète de solutions et experts dédiés, ingénierie patrimoniale multi-spécialisée, direction des partenariats, middle office, fonctions support, formation continue avec un centre de compétences intégré.

Tout est pensé pour vous permettre d'exceller.