Expert Patrimoine: Conseiller Bancaire & Développement

GROUPE LA POSTE; Vauréal; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

GROUPE LA POSTE recherche un Chargé d’affaires expert en patrimoine pour développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux en Île-de-France. Vous accompagnerez vos clients dans leurs problématiques juridiques, fiscales et financières et proposerez des solutions adaptées.

Le poste s’inscrit dans une dynamique de promotion interne et de parcours CAEP; vous collaborez avec l’ensemble des équipes pour optimiser les relations clients et réduire les risques.

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine souhaitée.
• Connaissances juridiques, fiscales et financières.
• Aisance relationnelle et capacité d’écoute.

Responsabilités

• Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Affiner les préconisations pour un conseil personnalisé.
• Promouvoir l’activité patrimoniale de Louvre banque privée.
• Travailler en synergie avec les acteurs de la relation client.
• Garantir l’optimisation du portefeuille et la maîtrise des risques.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Relation client

Conseil financier

Négociation

Description du poste

GROUPE LA POSTE recherche un Chargé d’affaires expert en patrimoine pour développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux en Île-de-France. Vous accompagnerez vos clients dans leurs problématiques juridiques, fiscales et financières et proposerez des solutions adaptées.

Le poste s’inscrit dans une dynamique de promotion interne et de parcours CAEP; vous collaborez avec l’ensemble des équipes pour optimiser les relations clients et réduire les risques.