Chargé d'Affaires Patrimoine | Conseil & Développement

GROUPE LA POSTE; Paris; Hybride; EUR 60 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

GROUPE LA POSTE recherche un chargé d'affaires expert en patrimoine à Paris La Boétie III.3 F/H pour accompagner une clientèle patrimoniale dans ses questions juridiques, fiscales et financières.

Vous gérerez et développerez un portefeuille, affiner vos préconisations pour des contrats adaptés, et travaillerez en synergie avec les équipes et les partenaires afin d'optimiser les résultats et maîtriser les risques. Une mobilité géographique est envisagée.

Qualifications

• Expertise en gestion de patrimoine et problématiques juridiques/fiscales/financières.
• Capacité à gérer et développer un portefeuille patrimonial.
• Mobilité géographique souhaitée.

Responsabilités

• Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients patrimoniaux dans le cadre d’une relation suivie et de confiance.
• Affiner vos préconisations pour apporter un conseil personnalisé afin de contractualiser l’offre la plus adaptée aux besoins et projets de chaque client.
• Promouvoir auprès des clients l’activité patrimoniale de Louvre banque privée.
• Travailler en synergie avec l’ensemble des acteurs de la relation client en secteur, en centre financier, avec la CNP et les filiales de La Banque Postale.
• Être garant de l'optimisation de votre portefeuille et de la maîtrise des risques.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Relation client

Conseil bancaire

Connaissances juridiques et fiscales

Description du poste

GROUPE LA POSTE recherche un chargé d'affaires expert en patrimoine à Paris La Boétie III.3 F/H pour accompagner une clientèle patrimoniale dans ses questions juridiques, fiscales et financières.

Vous gérerez et développerez un portefeuille, affiner vos préconisations pour des contrats adaptés, et travaillerez en synergie avec les équipes et les partenaires afin d'optimiser les résultats et maîtriser les risques. Une mobilité géographique est envisagée.