Expert en patrimoine et gestion de portefeuille

GROUPE LA POSTE; Paris; Hybride; EUR 65 000 - 90 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Télétravail possible

Aide au logement

Résumé du poste

GROUPE LA POSTE recherche un chargé d'affaires expert en patrimoine à Paris. Vous accompagnez des clients dans des problématiques juridiques, fiscales et financières et développez un portefeuille en relation de confiance.

Le poste propose du travail à distance partiel et un accompagnement logement pour faciliter la mobilité. Formation et accompagnement par le manager assurent une intégration réussie.

Responsabilités

• Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients patrimoniaux dans le cadre d’une relation suivie et de confiance.
• Affiner vos préconisations pour apporter un conseil personnalisé afin de contractualiser l’offre la plus adaptée aux besoins et projets de chaque client.
• Promouvoir auprès des clients l’activité patrimoniale de Louvre banque privée.
• Travailler en synergie avec l’ensemble des acteurs de la relation client en secteur, en centre financier, avec la CNP et les filiales de La Banque Postale.
• Être garant de l'optimisation de votre portefeuille et de la maîtrise des risques.

Description du poste

GROUPE LA POSTE recherche un chargé d'affaires expert en patrimoine à Paris. Vous accompagnez des clients dans des problématiques juridiques, fiscales et financières et développez un portefeuille en relation de confiance.

Le poste propose du travail à distance partiel et un accompagnement logement pour faciliter la mobilité. Formation et accompagnement par le manager assurent une intégration réussie.