Chargé d'Affaires Patrimoine – Expert Conseil Bancaire

GROUPE LA POSTE; Garches; Sur place; EUR 70 000 - 95 000; Plein temps

Résumé du poste

Le Groupe La Poste recherche un chargé d'affaires expert en patrimoine pour accompagner ses clients dans leurs problématiques juridiques, fiscales et financières. Vous intégrerez une équipe secteur Antony et développerez un portefeuille patrimonial avec une relation de confiance et de long terme.

Vous affinez des préconisations personnalisées et promouvez l'offre patrimoniale. Le poste implique de travailler avec les agences et les services supports, et d'assurer l'optimisation du portefeuille

Responsabilités

• Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients patrimoniaux, dans le cadre d’une relation suivie et de confiance.
• Affiner vos préconisations pour apporter un conseil personnalisé afin de contractualiser l’offre la plus adaptée aux besoins et projets de chaque client.
• Promouvoir auprès des clients l’activité patrimoniale deLa Poste banque privée.
• Travailler en synergie avec l’ensemble des acteurs de la relation client en secteur, en centre financier, avec la CNP et les filiales de La Banque Postale.
• Être garant de l'optimisation de votre portefeuille et de la maîtrise des risques.

Description du poste

Le Groupe La Poste recherche un chargé d'affaires expert en patrimoine pour accompagner ses clients dans leurs problématiques juridiques, fiscales et financières. Vous intégrerez une équipe secteur Antony et développerez un portefeuille patrimonial avec une relation de confiance et de long terme.

Vous affinez des préconisations personnalisées et promouvez l'offre patrimoniale. Le poste implique de travailler avec les agences et les services supports, et d'assurer l'optimisation du portefeuille