CONSULTANT.E EN GESTION PATRIMONIALE (H/F)

DEMEA LOIC; Lyon; Sur place; EUR 35 000 - 90 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Primes

Intéressement / participation

Commissions

Résumé du poste

NEXTSTEP & INOVEA vous propose une opportunité flexible en gestion patrimoniale, avec poste de Consultant.e à Conseiller CIF. Vous développez un portefeuille existant, prospectez et conseillez des particuliers et professionnels, tout en bénéficiant d'un modèle de rémunération basé sur les commissions et l'accompagnement.

La formation et l’appui réseau sont assurés; l’activité est indépendante avec mentorat et accompagnement du réseau de plus de 3 000 membres, et une application FILIANSE

Qualifications

• Très bon relationnel et capacité à fidéliser la clientèle.
• Capacité à établir le bilan patrimonial d’un client.
• Gestion et organisation d’un portefeuille d’actifs.
• Développement et animation d’un réseau professionnel.
• Respect de la confidentialité des informations clients.

Responsabilités

• Identifier et entrer en relation avec des prospects (particuliers / professionnels).
• Détecter les besoins en gestion financière, épargne ou investissement.
• Apporter une vision d’ensemble de l’organisation financière du client.
• Intervenir en appui sur des situations spécifiques ou complexes.
• Travailler en collaboration avec d'autres professionnels du réseau.

Connaissances

Relation client

Bilan patrimonial

Gérer patrimoine

Réseau professionnel

Confidentialité des informations

Formation

Bac ou équivalent

Description du poste

CONSULTANT.E EN GESTION PATRIMONIALENEXTSTEP & INOVEAOpportunité de carrière flexible et évolutive - Consultant à Conseiller CIFVous souhaitez diversifier vos sources de revenus ou amorcer une reconversion professionnelle flexible ?Découvrez une opportunité progressive adaptée à votre rythme et à vos ambitions.Poste et PrérequisConsultant.e :Profession réglementée (ORIAS), nécessitant une habilitation MIA niveau 2.Une base de portefeuille est proposée au démarrage.Commissions en % du VA, déplafonnées et évolutives.Missions principales- Identifier et entrer en relation avec des prospects (particuliers / professionnels)- Détecter des besoins liés à la gestion financière, l'épargne ou l'investissement- Apporter une vision d'ensemble sur l'organisation financière- Intervenir en appui sur des situations spécifiques ou complexes- Travailler en collaboration avec d'autres professionnels (réseau)Pourquoi rejoindre notre réseau ?Accompagnement individuel par mentorat, intégration au collectif du réseau, déjà constitué de plus de 3 000.Utilisation d'une appli 2.0 FILIANSE simple d'usage, gratuite pour les membres et leurs clients !Liberté géographique et autonomie totale, tout en bénéficiant de support et formation continue.Contribution à rendre la culture financière accessible, pour tous types de clients.Profil recherché ?Motivé.e à travailler, se former et gagner en autonomie. Ouvert.e à une activité flexible et indépendante. Volonté d'apporter des solutions financières adaptées aux clients.Si vous n'êtes pas prêt.e à vous investir, cette opportunité n'est pas faite pour vous !Étapes de sélection1. Prise de contact : échange informel par téléphone (15 à 20 min)2. Rencontre en présentiel : échange sur vos motivations et présentation complète du métier (1 h).3. Engagement réciproque : signature du contrat d'apporteur d'affaires, définissant rémunération et engagement éthique.4. Intégration et accompagnement : mentorat individualisé et intégration au collectif.Avantages clésMétier en pleine expansion, sans hiérarchie ni horaires fixes.Flexibilité géographique (France Métropolitaine et Outre-Mer).Accès à un marché cible de plus de 30 millions d'épargnants.Opportunité de participer à une aventure humaine et collaborative.Rémunération : activité indépendante et évolutiveLa rémunération dépend du niveau d'implication, du volume d'activité développé et du statut exercé au sein du réseau.Exemples de sources de rémunération possibles :1. Commissions sur les opérations réalisées.2. Rémunération liée à l'accompagnement et au suivi des clients.3. Rémunération liée au développement et à l'accompagnement d'une équipe, selon le volume d'activité généré.

Type de contrat Profession libérale
Emploi non salarié Salaire

• Rémunération : Primes
• Intéressement / participation
• Commissions
• Modalités de rémunération détaillées dans l'annonce et précisées lors de l'entretien d'information.

Expérience

• Débutant accepté
• Bac ou équivalent

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Etablir le bilan patrimonial d'un client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.