Conseiller Retraite et Protection Sociale H/F

CROWE FIDELIANCE; Fontainebleau; On-site; EUR 45,000 - 60,000; Full time

Job summary

CROWE FIDELIANCE recherche un Conseiller Retraite et Protection Sociale H/F en Seine-et-Marne. Vous accompagnerez les clients dans la préparation et l’optimisation de leur retraite, avec des bilans et des simulations personnalisées.

Vous réaliserez des audits de protection sociale pour dirigeants et professionnels libéraux, et serez en charge de proposer et suivre des solutions adaptées tout en assurant la conformité réglementaire et la qualité du conseil.

Qualifications

• Compétence en analyse et reconstitution de carrière.
• Capacité à réaliser bilans retraite et simulations personnalisées.
• Maîtrise des principes de protection sociale et conformité réglementaire.

Responsibilities

• Assurer les rendez-vous clients et analyser leur situation globale.
• Réaliser des bilans retraite et des simulations personnalisées.
• Réaliser des audits de protection sociale pour dirigeants et indépendants.
• Préconiser et suivre les solutions de protection sociale adaptées.
• Veiller à la conformité et à la qualité du conseil, et suivre les dossiers.

Skills

Conseil retraite

Protéction sociale

Relation client

Analyse de dossier retraite

Job description

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Conseiller Retraite et Protection Sociale H/F en Seine-et-Marne.

Votre rôle sera d’accompagner et de conseiller nos clients, de manière autonome, dans la préparation et l’optimisation de leur retraite.

Pour cela, vos principales missions sont :

• Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d’informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire…)
• Analyse et reconstitution de carrière jusqu’à la formulation et la restitution des préconisations
• Réalisation de bilans retraite et simulations personnalisées
• Réalisation d’audits de protection sociale auprès des dirigeants, professions libérales, indépendants et entreprises : prévoyance, santé, incapacité, invalidité, décès et retraite supplémentaire
• Préconisation et commercialisation de solutions de protection sociale adaptées, assurer leur bonne mise en place et le suivi de la relation client
• Garantir la qualité du conseil, la conformité réglementaire et le suivi des dossiers.
• Veille économique et fiscale

Vous devrez également développer l’activité, notamment l’offre Retraite & Protection sociale, parl’animation de la relation avec les experts-comptables et les collaborateurs du groupe. Pour cela, vousdevrez créer une relation de proximité avec les différents sites.

Des déplacements réguliers sur nos sites sont à prévoir.