Conseiller Retraite & Protection — Audits & Simulations

CROWE FIDELIANCE; Fontainebleau; On-site; EUR 45,000 - 60,000; Full time

Job summary

CROWE FIDELIANCE recherche un Conseiller Retraite et Protection Sociale H/F en Seine-et-Marne. Vous accompagnerez les clients dans la préparation et l’optimisation de leur retraite, avec des bilans et des simulations personnalisées.

Vous réaliserez des audits de protection sociale pour dirigeants et professionnels libéraux, et serez en charge de proposer et suivre des solutions adaptées tout en assurant la conformité réglementaire et la qualité du conseil.

Qualifications

• Compétence en analyse et reconstitution de carrière.
• Capacité à réaliser bilans retraite et simulations personnalisées.
• Maîtrise des principes de protection sociale et conformité réglementaire.

Responsibilities

• Assurer les rendez-vous clients et analyser leur situation globale.
• Réaliser des bilans retraite et des simulations personnalisées.
• Réaliser des audits de protection sociale pour dirigeants et indépendants.
• Préconiser et suivre les solutions de protection sociale adaptées.
• Veiller à la conformité et à la qualité du conseil, et suivre les dossiers.

Skills

Conseil retraite

Protéction sociale

Relation client

Analyse de dossier retraite

Job description

CROWE FIDELIANCE recherche un Conseiller Retraite et Protection Sociale H/F en Seine-et-Marne. Vous accompagnerez les clients dans la préparation et l’optimisation de leur retraite, avec des bilans et des simulations personnalisées.

Vous réaliserez des audits de protection sociale pour dirigeants et professionnels libéraux, et serez en charge de proposer et suivre des solutions adaptées tout en assurant la conformité réglementaire et la qualité du conseil.