Conseiller Privé – Stratégie Patrimoniale & Expertise

Crédit Agricole; Saint-Claude; On-site; EUR 42,000 - 64,000; Full time

Job summary

LCL Saint-Claude recherche un(e) Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale des clients haut de gamme, en proposant des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) et en intégrant une vision juridique et fiscale globale.

Vous établissez l'analyse patrimoniale, expliquez les choix d'investissement et assurez un accompagnement premium ainsi qu'un suivi de confiance pour nos client·es.

Qualifications

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession).
• Mettre en valeur et vendre l'offre bancaire LCL et les produits élaborés (mandats de gestion, assurance-vie).
• Apporter une expertise juridique et fiscale et garantir la pertinence des solutions proposées.
• Établir une relation de confiance et un suivi premium sur le long terme.

Responsibilities

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et objectifs de la clientèle privée.
• Mettre en valeur et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter votre expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
• Établir une relation de confiance et de long terme, assurant un suivi premium et une réactivité adaptée.

Skills

Analyse patrimoniale

Vente de produits bancaires

Connaissances juridiques et fiscales

Job description

LCL Saint-Claude recherche un(e) Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale des clients haut de gamme, en proposant des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) et en intégrant une vision juridique et fiscale globale.

Vous établissez l'analyse patrimoniale, expliquez les choix d'investissement et assurez un accompagnement premium ainsi qu'un suivi de confiance pour nos client·es.