Conseiller Privé - Stratégie Patrimoniale et Gestion Globale

Crédit Agricole; Ghisonaccia; On-site; EUR 42,000 - 65,000; Full time

Job summary

Chez LCL, le Conseiller·ère Clientèle Privée pilote la stratégie patrimoniale de clients haut de gamme, en proposant des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) avec une vision juridique et fiscale globale.

Rejoignez notre agence d'entrepreneurs du quotidien, favorisant autonomie, co-construction des objectifs et développement continu. Notre équipe privilégie la coopération et le dynamisme local pour accompagner chaque projet.

Responsibilities

• Réaliser l'analyse patrimoniale globale (bilan, fiscalité, succession) pour identifier les besoins de la clientèle privée.
• Mettre en valeur et vendre l'offre bancaire LCL, y compris mandats de gestion, assurance-vie et crédits patrimoniaux.
• Apporter votre expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement.
• Établir une relation de confiance et assurer un suivi premium et réactif.

Job description

Chez LCL, le Conseiller·ère Clientèle Privée pilote la stratégie patrimoniale de clients haut de gamme, en proposant des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) avec une vision juridique et fiscale globale.

Rejoignez notre agence d'entrepreneurs du quotidien, favorisant autonomie, co-construction des objectifs et développement continu. Notre équipe privilégie la coopération et le dynamisme local pour accompagner chaque projet.