Conseiller Privé — Stratégie Patrimoniale & Excellence

LCL

Limoges

Sur place

EUR 42 000 - 62 000

Plein temps

Il y a 13 jours

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Avantages offerts par ce poste

Accompagnement et formations continues

Mobilité interne

Résumé du poste

Chez LCL, le Conseiller·ère Clientèle Privée pilote la stratégie patrimoniale des client·es haut de gamme à Limoges Jaurès. Vous analysez le patrimoine, négociez et vendez les offres bancaires classiques et les produits élaborés, tout en apportant une expertise juridique et fiscale pour guider les choix d'investissement et garantir des solutions adaptées.

Vous établissez une relation durable et assurez un suivi premium, avec un accompagnement et des formations continues, dans un environnement

Qualifications

Réaliser l'analyse patrimoniale globale (bilan, fiscalité, succession).
Négocier et vendre l'offre bancaire LCL et les produits élaborés (mandats de gestion, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
Apporter une expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement.

Responsabilités

Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
Apporter votre expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
Établir une relation de confiance et de long terme, assurant un suivi premium et une réactivité à la hauteur des attentes de cette clientèle.