Conseiller Privé - Stratégie Patrimoniale sur Mesure

Crédit Agricole; Dieppe; Sur place; EUR 45 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Chez LCL, aller de l'avant, c’est bâtir une stratégie patrimoniale sur mesure. En tant que Conseiller·ère Clientèle Privée, vous êtes le chef d'orchestre de la stratégie patrimoniale de nos client·es haut de gamme, en proposant des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) intégrant une vision juridique et fiscale globale.

Vos missions principales : réaliser l'analyse patrimoniale, mettre en valeur et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés, et apporter votre

Qualifications

• Réaliser l'analyse patrimoniale globale (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
• Mettre en valeur et vendre l'offre bancaire LCL et les produits élaborés (gestions, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter une expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement.
• Établir une relation de confiance et un suivi premium pour cette clientèle.

Responsabilités

• Réaliser l'analyse patrimoniale globale (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter votre expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
• Établir une relation de confiance et de long terme, assurant un suivi premium et une réactivité à la hauteur des attentes de cette clientèle.

Description du poste

Chez LCL, aller de l'avant, c’est bâtir une stratégie patrimoniale sur mesure. En tant que Conseiller·ère Clientèle Privée, vous êtes le chef d'orchestre de la stratégie patrimoniale de nos client·es haut de gamme, en proposant des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) intégrant une vision juridique et fiscale globale.

Vos missions principales : réaliser l'analyse patrimoniale, mettre en valeur et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés, et apporter votre