Conseiller Privé Patrimonial — Stratégie Sur Mesure

LCL; Dijon; On-site; EUR 55,000 - 80,000; Full time

Job summary

Chez LCL, le Conseiller·ère Clientèle Privée est le chef d'orchestre de la stratégie patrimoniale de clients haut de gamme, proposant des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) avec une vision juridique et fiscale globale.

Vous réalisez l'analyse patrimoniale, valorisez l'offre LCL et assurez un suivi premium et une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante.

Qualifications

• Analyse patrimoniale complète (bilan, fiscalité, succession)
• Expertise en solutions bancaires haut de gamme
• Connaissances juridiques et fiscales liées à l’investissement

Responsibilities

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter votre expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d’investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
• Établir une relation de confiance et de long terme, assurant un suivi premium et une réactivité à la hauteur des attentes de cette clientèle.

Job description

Chez LCL, le Conseiller·ère Clientèle Privée est le chef d'orchestre de la stratégie patrimoniale de clients haut de gamme, proposant des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) avec une vision juridique et fiscale globale.

Vous réalisez l'analyse patrimoniale, valorisez l'offre LCL et assurez un suivi premium et une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante.