Conseiller Privé Patrimonial – Stratégie & Relation Premium

LCL S.A.; Annecy; On-site; EUR 40,000 - 64,000; Full time

Job summary

Crédit Agricole S.A. via LCL recherche un Conseiller·ère Clientèle Privée à Annecy pour piloter la stratégie patrimoniale des client·es haut de gamme.

Vous analysez le patrimoine (bilan, fiscalité, succession) et proposez des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) dans une approche globale. Vous assurez un suivi privilégié, négociez l'offre bancaire LCL et apportez une expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement tout en bâtissant une relation de

Responsibilities

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patronomiaux).
• Apporter votre expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
• Établir une relation de confiance et de long terme, assurant un suivi premium et une réactivité à la hauteur des attentes de cette clientèle.

Job description

Crédit Agricole S.A. via LCL recherche un Conseiller·ère Clientèle Privée à Annecy pour piloter la stratégie patrimoniale des client·es haut de gamme.

Vous analysez le patrimoine (bilan, fiscalité, succession) et proposez des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) dans une approche globale. Vous assurez un suivi privilégié, négociez l'offre bancaire LCL et apportez une expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement tout en bâtissant une relation de