Conseiller Patrimonial — Croissance client à Paris

Ouest-France; Paris; Presencial; EUR 41.000 - 50.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Ouest-France Banque recherche un conseiller(ère) gestion de patrimoine basé à Paris pour analyser la situation patrimoniale des clients, recueillir les informations nécessaires et préparer les rendez-vous. Vous présenterez des solutions adaptées et assurerez le suivi des échanges afin de garantir la fiabilité des dossiers.

Poste en CDI avec une rémunération fixe entre 40 500 et 50 000 €, complétée par une partie variable selon la performance. Ouvert aux candidats en situation de handicap.

Formación

• Analysez la situation patrimoniale des clients pour identifier leurs besoins et priorités.
• Recueillez les informations nécessaires à la constitution et au suivi des dossiers.
• Présentez des solutions patrimoniales adaptées aux objectifs des clients.

Responsabilidades

• Préparer les rendez-vous et assurer le suivi des échanges avec les clients.
• Mettre à jour les informations relatives aux dossiers pour garantir leur fiabilité.
• Coordonner les échanges avec les interlocuteurs concernés pour faire avancer les demandes.
• Assurer un suivi régulier des actions engagées et informer les clients de leur avancement.
• Contribuer à la qualité du parcours client au sein du département Banque et Services Financiers.

Conocimientos

Analyse patrimoniale

Relation client

Gestion dossiers

Rigueur

Descripción del empleo

Ouest-France Banque recherche un conseiller(ère) gestion de patrimoine basé à Paris pour analyser la situation patrimoniale des clients, recueillir les informations nécessaires et préparer les rendez-vous. Vous présenterez des solutions adaptées et assurerez le suivi des échanges afin de garantir la fiabilité des dossiers.

Poste en CDI avec une rémunération fixe entre 40 500 et 50 000 €, complétée par une partie variable selon la performance. Ouvert aux candidats en situation de handicap.