Conseiller Patrimonial - Stratégies Sur Mesure et Impact

The Crédit Mutuel group; Thiers; On-site; EUR 35,000 - 50,000; Full time

Benefits offered by this job

Avantages sociaux

CDI

Job summary

La Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central recherche un Conseiller patrimonial pour accompagner une clientèle de particuliers et professionnels dans leurs projets.

Vous gérez et développez un portefeuille, proposez des stratégies sur-mesure et assurez la conformité et le respect des exigences réglementaires. CDI à Thiers (63), salaire brut annuel 35 000 à 50 000 euros selon expérience, avec avantages sociaux.

Qualifications

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure
• Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission
• Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure
• Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission
• Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché

Skills

Gestion de patrimoine

Conseil financier

Prospection et fidélisation

Analyse financière

Education

BAC+2 validé

BAC+3 validé

BAC+4 validé

BAC+5 validé ou en cours

Job description

La Caisse Régionale du Crédit Mutuel Massif Central recherche un Conseiller patrimonial pour accompagner une clientèle de particuliers et professionnels dans leurs projets.

Vous gérez et développez un portefeuille, proposez des stratégies sur-mesure et assurez la conformité et le respect des exigences réglementaires. CDI à Thiers (63), salaire brut annuel 35 000 à 50 000 euros selon expérience, avec avantages sociaux.