Conseiller Patrimonial — Stratégies sur Mesure & À Distance
Crédit Mutuel Alliance Fédérale group
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Benefits offered by this job
Job summary
Le Crédit Mutuel Massif Central recherche un responsable patrimonial pour accompagner une clientèle de particuliers et sociétaires. Vous gérez et développez un portefeuille patrimonial, proposez des stratégies sur-mesure et intervenez sur l’ensemble des besoins financiers (investissement, assurance, transmission).
Vous collaborez avec Banque Privée et les experts internes, garantissez la conformité et la maîtrise des risques, et suivez les évolutions réglementaires pour adapter vos conseils et
Qualifications
- Expertise financière et rigueur analytique exigées.
- Empathie et capacité à vulgariser les notions complexes.
- Proactivité et forte orientation conseil pour les clients.
- Sens de l’éthique et de l’engagement client indispensable.
Responsibilities
- Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
- Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure.
- Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission.
- Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes.
- Garantir la conformité et la maîtrise des risques.
- Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché.
Skills
Job description
Le Crédit Mutuel Massif Central recherche un responsable patrimonial pour accompagner une clientèle de particuliers et sociétaires. Vous gérez et développez un portefeuille patrimonial, proposez des stratégies sur-mesure et intervenez sur l’ensemble des besoins financiers (investissement, assurance, transmission).
Vous collaborez avec Banque Privée et les experts internes, garantissez la conformité et la maîtrise des risques, et suivez les évolutions réglementaires pour adapter vos conseils et
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