Conseiller Patrimonial Local – Impact et Formation Continue

CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE; Toulouse; Hybride; EUR 42 000 - 56 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

RTT 11-22

Télétravail 1 jour/semaine

Participation et intéressement

Protection sociale renforcée

Conditions bancaires préférentielles

Résumé du poste

Le Crédit Mutuel Midi-Atlantique recherche un conseiller patrimonial pour gérer et développer un portefeuille clients, proposer des stratégies sur-mesure et intervenir sur les besoins financiers (investissement, assurance, transmission).

Vous collaborerez avec Banque Privée et les équipes internes, garantissant conformité et maîtrise des risques, tout en restant attentif aux évolutions réglementaires et aux tendances du marché. Poste hybride basé à Toulouse.

Qualifications

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure.
• Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission.
• Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes.
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques.
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure.
• Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers : investissement, assurance, transmission.
• Collaborer avec Banque Privée, marché des professionnels et experts internes.
• Garantir la conformité et la maîtrise des risques.
• Suivre les évolutions réglementaires et les tendances du marché.

Connaissances

Gestion de portefeuille

Stratégies patrimoniales

Conformité et risques

Relation client

Conseil financier

Description du poste

Le Crédit Mutuel Midi-Atlantique recherche un conseiller patrimonial pour gérer et développer un portefeuille clients, proposer des stratégies sur-mesure et intervenir sur les besoins financiers (investissement, assurance, transmission).

Vous collaborerez avec Banque Privée et les équipes internes, garantissant conformité et maîtrise des risques, tout en restant attentif aux évolutions réglementaires et aux tendances du marché. Poste hybride basé à Toulouse.