Conseiller Patrimonial Haut de Gamme - Proximité Client

Allianz; Bezannes; On-site; EUR 40,000 - 60,000; Full time

Job summary

Allianz, leader en Gestion de Patrimoine, recherche un/une Conseiller spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine avec une expérience significative, idéalement 3 ans, pour accompagner une clientèle privée à domicile ou sur le lieu de travail.

Vous développerez un portefeuille haut de gamme, gérerez un réseau de partenaires et conseillerez des solutions patrimoniales adaptées face aux évolutions fiscales et législatives, avec outils dédiés.

Qualifications

• Expérience minimale de 3 ans en Gestion de Patrimoine.
• Bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Capacité à travailler en déplacement chez les clients.

Responsibilities

• Conquérir et développer un portefeuille de clients Haut de Gamme.
• Développer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure.

Skills

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Job description

Allianz, leader en Gestion de Patrimoine, recherche un/une Conseiller spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine avec une expérience significative, idéalement 3 ans, pour accompagner une clientèle privée à domicile ou sur le lieu de travail.

Vous développerez un portefeuille haut de gamme, gérerez un réseau de partenaires et conseillerez des solutions patrimoniales adaptées face aux évolutions fiscales et législatives, avec outils dédiés.