Conseiller Patrimonial Senior pour Dirigeants

Endrix

Lyon

On-site

EUR 65,000 - 110,000

Full time

2 days ago

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Benefits offered by this job

Télétravail hebdo

Horaires flexibles

Rémunération variable

Participation financière

Forfait mobilité durable

Job summary

Endrix recherche un professionnel expérimenté pour accompagner une clientèle de dirigeants et chefs d’entreprise au sein de sa Gestion Privée. Vous conseillerez, développerez et construirez des stratégies patrimoniales sur mesure en vous appuyant sur les expertises du Groupe.

Vous développerez et fidéliserez votre portefeuille, réaliserez audits et bilans patrimoniaux et assurerez un suivi régulier des clients, tout en travaillant avec nos équipes internes pour apporter une réponse globale et

Qualifications

Au moins 5 ans d’expérience en gestion de patrimoine, idéalement auprès d’une clientèle de dirigeants et chefs d’entreprise.
Master 2 en gestion de patrimoine ou droit privé indispensable pour exercer l’ensemble des activités.

Responsibilities

Développer et fidéliser votre portefeuille de clients issus de la prescription interne et du réseau du Groupe.
Réaliser audits et bilans patrimoniaux pour identifier enjeux et objectifs.
Construire des stratégies patrimoniales sur mesure et les mettre en œuvre.
Assurer un suivi régulier et personnalisé des clients et travailler en collaboration avec les experts du Groupe.
Participer au développement de la Gestion Privée et animer des actions de sensibilisation et de formation.