CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - H/F

Endrix; Lyon; On-site; EUR 65,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail hebdo

Horaires flexibles

Rémunération variable

Participation financière

Forfait mobilité durable

Job summary

Endrix recherche un professionnel expérimenté pour accompagner une clientèle de dirigeants et chefs d’entreprise au sein de sa Gestion Privée. Vous conseillerez, développerez et construirez des stratégies patrimoniales sur mesure en vous appuyant sur les expertises du Groupe.

Vous développerez et fidéliserez votre portefeuille, réaliserez audits et bilans patrimoniaux et assurerez un suivi régulier des clients, tout en travaillant avec nos équipes internes pour apporter une réponse globale et

Qualifications

• Au moins 5 ans d’expérience en gestion de patrimoine, idéalement auprès d’une clientèle de dirigeants et chefs d’entreprise.
• Master 2 en gestion de patrimoine ou droit privé indispensable pour exercer l’ensemble des activités.

Responsibilities

• Développer et fidéliser votre portefeuille de clients issus de la prescription interne et du réseau du Groupe.
• Réaliser audits et bilans patrimoniaux pour identifier enjeux et objectifs.
• Construire des stratégies patrimoniales sur mesure et les mettre en œuvre.
• Assurer un suivi régulier et personnalisé des clients et travailler en collaboration avec les experts du Groupe.
• Participer au développement de la Gestion Privée et animer des actions de sensibilisation et de formation.

Skills

Portefeuille clients

Développement commercial

Relation client

Autonomie

Rédactionnel

Education

Master 2 en gestion de patrimoine ou droit privé

Tools

Bureautique

Job description

Entrez dans la légende avec Endrix

L’aventure entrepreneuriale Endrix a débuté il y a 48 ans à Lyon, et notre goût prononcé pour l’exploration n’a cessé de croitre au fil des années au travers de la découverte de nouveaux horizons géographiques, avec près de 50 implantations sur tout le territoire, mais aussi métiers, avec plus de 1 250 Jimix Experts-Comptables, Auditeurs, Juristes, Avocats, Consultants ou encore Recruteurs.

Mettez Votre Potentiel En Scène

Vous souhaitez rejoindre un environnement où vous pouvez conseiller, développer et construire une relation durable avec vos clients, tout en bénéficiant d’un véritable écosystème d’experts autour de vous ?

Concrètement, Vous

Au sein de notre activité Gestion Privée, vous accompagnez une clientèle principalement composée de dirigeants et chefs d’entreprise, avec une approche globale de leurs problématiques patrimoniales.

Votre rôle : comprendre, conseiller et construire des stratégies patrimoniales sur mesure, en vous appuyant sur les expertises du Groupe.

• Développez et fidélisez votre portefeuille de clients, principalement issus de la clientèle du Groupe et de la prescription de nos experts-comptables.
• Réalisez des audits et bilans patrimoniaux pour identifier les enjeux et objectifs de vos clients.
• Construisez des stratégies patrimoniales personnalisées, dans le cadre de missions de conseil rémunérées aux honoraires.
• Intervenez sur des problématiques variées : fiscalité, droit civil, investissements, immobilier, transmission et retraite.
• Proposez et mettez en œuvre les solutions patrimoniales adaptées aux besoins de vos clients.
• Assurez un suivi régulier et de proximité de vos clients dans la durée.
• Travaillez en collaboration avec nos experts et nos équipes internes afin d’apporter une réponse globale et cohérente aux problématiques des clients.
• Participez au développement de la Gestion Privée en animant des actions de sensibilisation et de formation auprès des collaborateurs du Groupe.
• Déplacez-vous ponctuellement sur les différents sites du Groupe et auprès de vos clients.

Ce qui fait la différence chez Endrix

Vous ne rejoignez pas un cabinet de gestion de patrimoine isolé : vous évoluez au sein d’un groupe pluridisciplinaire, avec des experts-comptables, des spécialistes du social, du juridique, de la fiscalité et de l’audit avec lesquels vous pouvez travailler au quotidien.

Vous bénéficiez ainsi d’un flux de clients issus de la prescription interne, tout en conservant une vraie autonomie dans votre accompagnement et dans le développement de votre activité.

Soyons sur la même longueur d'onde...

Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience en gestion de patrimoine, idéalement auprès d’une clientèle de dirigeants, chefs d’entreprise ou clients patrimoniaux.

Vous êtes titulaire d’un Master 2 en gestion de patrimoine ou en droit privé, indispensable pour exercer l’ensemble des activités liées au poste.

Nous Recherchons Avant Tout Une Personne Qui

• maîtrise les principaux enjeux de la gestion patrimoniale globale ;
• sait analyser une situation et formuler des recommandations pertinentes et pédagogiques ;
• apprécie la relation client et le développement commercial ;
• est capable de travailler en autonomie tout en s’appuyant sur un collectif d’experts ;
• possède un excellent relationnel et de bonnes qualités rédactionnelles ;
• maîtrise les outils bureautiques ;
• est titulaire du permis B.

Vos points forts pour réussir chez Endrix ?

Votre expertise compte, mais votre capacité à créer une relation de confiance et à comprendre les enjeux de vos clients fera toute la différence.

Vous aimez conseiller, convaincre, développer votre activité et travailler en équipe ? Vous devriez vous sentir à votre place chez Endrix.

Rejoindre Endrix, c’est bénéficier d’un environnement de travail stimulant et de nombreux avantages !

Gardez Un Équilibre Vie Pro / Vie Perso

• 1 jour de télétravail par semaine
• Des horaires flexibles

Votre Performance Reconnue Et Valorisée

• Rémunération variable non plafonnée, directement liée aux dossiers et à l’activité développée
• Prime de participation aux résultats de l’entreprise
• Primes diverses : apport de nouveaux dossiers, cooptation, primes exceptionnelles
• Remboursement à 70 % de votre abonnement de transport en commun ou forfait mobilité durable de 50 € par mois
• Carte restaurant

Développez Vos Compétences Et Votre Expertise

• 2 à 3 jours de formation par an, dont les formations réglementaires obligatoires
• Des mini-formations internes
• Un accès continu à nos webinars d’actualité sociale, juridique, comptable…

#EndrixRecrute