Conseiller Patrimonial Senior - Portefeuille Haut de Gamme

Allianz France; Besançon; On-site; EUR 42,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération attractive

Formation continue (Skema)

Job summary

Allianz France recherche un/une Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative dans le domaine et une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Vous intervenez auprès d’une clientèle privée haut de gamme, vous déployez et gérez votre réseau de partenaires, et vous guidez vos clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux en vous adaptant aux évolutions fiscales et légales.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine (idéalement ≥3 ans).
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Vente consultative et capacité à développer un portefeuille client haut de gamme.

Responsibilities

• Developper et gérer un portefeuille clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure.

Skills

Analyse patrimoniale

Prospection commerciale

Job description

Allianz France recherche un/une Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative dans le domaine et une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Vous intervenez auprès d’une clientèle privée haut de gamme, vous déployez et gérez votre réseau de partenaires, et vous guidez vos clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux en vous adaptant aux évolutions fiscales et légales.