Conseiller Patrimonial Senior - Clientèle Haut de Gamme

Allianz France; Blois; On-site; EUR 45,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération attractive

Formation et développement (Skema)

Avantages sociaux (retraite, santé, pr

Accompagnement à l’embauche

Job summary

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine. Vous développerez et gérerez un portefeuille client haut de gamme, avec une approche basée sur les besoins et une vision prospective.

Vous intervenez en déplacement chez les clients et bénéficiez d’un parcours d’intégration avec des formations et des avantages attractifs, au sein d’un groupe leader de l’assurance et des services financiers.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine (≈3 ans) et maîtrise de l’analyse patrimoniale.
• Capacité à conseiller face à des besoins et des objectifs clients.
• Maîtrise des outils de bilans patrimoniaux (Big Expert) et de la réglementation fiscale.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Skills

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Job description

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine. Vous développerez et gérerez un portefeuille client haut de gamme, avec une approche basée sur les besoins et une vision prospective.

Vous intervenez en déplacement chez les clients et bénéficiez d’un parcours d’intégration avec des formations et des avantages attractifs, au sein d’un groupe leader de l’assurance et des services financiers.