Conseiller Patrimonial Premium - Portefeuille Haut de Gamme

Crédit Agricole Alsace Vosges; Saint-Louis; Hybrid; EUR 42,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Mutuelle et prévoyance

Tickets restaurant

Transport 50%

RTT

Évolutions de carrière

Avantages CSE

Job summary

Crédit Agricole Alsace Vosges recherche un conseiller clientèle haut de gamme pour développer et gérer un portefeuille client privilégié.

Vous réaliserez des bilans patrimoniaux annuels et conseillerez sur l’ensemble des produits et services (banque au quotidien, épargne, immobilier, fiscalité, crédits, assurances, prévoyance). Vous accompagnerez les conseillers et participerez à la promotion multicanal.

Qualifications

• De formation supérieure bac+3, vous avez une expérience réussie de minimum 2 ans en tant que conseiller d'une clientèle haut de gamme dans une agence bancaire.
• Vous maîtrisez les valeurs mobilières, la gestion du risque bancaire et la fiscalité des particuliers.
• Vous êtes doté(e) d'une aisance relationnelle, avec un fort esprit d'équipe et un tempérament de conquête.

Responsibilities

• Développer, gérer et suivre un portefeuille de clientèle haut de gamme.
• Conseiller la clientèle à partir d'un bilan patrimonial annuel, sur l'ensemble des produits et services: banque au quotidien, épargne, allocation d'actifs, immobilier, fiscalité, crédits, assurances, prévoyance.
• Conduire des entretiens patrimoniaux élaborés qui prennent en compte les besoins et les risques des clients.
• Proposer et vendre les prestations et produits adaptés aux besoins du client et assurer le suivi de ses dossiers en relation avec les services support.
• Assurer la veille technique et concurrentielle relative à l'évolution et au développement de ses activités
• Participer à la promotion du multicanal
• Participer, en tant que référent, à l'animation, la formation et l'accompagnement des conseillers dans son secteur d'expertise.

Skills

Aisance relationnelle

Esprit d'équipe

Prospection commerciale

Education

Bac+3

Job description

Crédit Agricole Alsace Vosges recherche un conseiller clientèle haut de gamme pour développer et gérer un portefeuille client privilégié.

Vous réaliserez des bilans patrimoniaux annuels et conseillerez sur l’ensemble des produits et services (banque au quotidien, épargne, immobilier, fiscalité, crédits, assurances, prévoyance). Vous accompagnerez les conseillers et participerez à la promotion multicanal.