Conseiller Patrimoine Haut de Gamme – Développement Clientèle

Allianz Popular SL.; Quimper; On-site; EUR 40,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Intégration opérationnelle

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations diplômantes (Skema)

Job summary

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée et Haut de Gamme. Vous développerez et gérerez votre réseau de partenaires et accompagnerez vos clients dans leurs objectifs patrimoniaux, avec une approche basée sur les besoins et une vision prospective.

Vous interviendrez à domicile ou sur le lieu de travail des clients, en proposant des solutions sur-mesure et en utilisant les outils de bilans patrimoniaux (Big Expert).

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement au moins 3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Capacité à conseiller une clientèle privée et à proposer des solutions personnalisées.
• Aisance relationnelle et sens du service pour prospecter et fidéliser.

Responsibilities

• Conquérir et développer un portefeuille de clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure.

Skills

Gestion de patrimoine

Analyse patrimoniale

Prospection et réseau

Clientèle haut de gamme

Vente et approche needs-based

Communication et relation client

Conseil personnalisé

Big Expert

Tools

Big Expert

Job description

Allianz recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d’une clientèle privée et Haut de Gamme. Vous développerez et gérerez votre réseau de partenaires et accompagnerez vos clients dans leurs objectifs patrimoniaux, avec une approche basée sur les besoins et une vision prospective.

Vous interviendrez à domicile ou sur le lieu de travail des clients, en proposant des solutions sur-mesure et en utilisant les outils de bilans patrimoniaux (Big Expert).