Conseiller Patrimonial Senior - Portefeuille Haut de Gamme

Allianz France; Gray; On-site; EUR 42,000 - 72,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération attractive

Formation diplômante (Skema)

Avantages sociaux: retraite, santé et

Job summary

Allianz France recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine afin d’apporter un conseil de proximité à domicile ou sur le lieu de travail des clients et de construire une relation durable.

Vous dirigerez le développement d’un portefeuille haut de gamme, assurerez le suivi des objectifs patrimoniaux et utiliserez les outils Allianz dédiés (Big Expert) pour proposer des solutions adaptées, couvrant Vie, Banque et Immobilier.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine (au moins 3 ans) et maîtrise de l’analyse patrimoniale.
• Connaissance et utilisation des outils dédiés au bilan patrimonial.
• Bon relationnel et sens du conseil client.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux.

Skills

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Développement commercial

Tools

Big Expert

Job description

Allianz France recherche un Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine afin d’apporter un conseil de proximité à domicile ou sur le lieu de travail des clients et de construire une relation durable.

Vous dirigerez le développement d’un portefeuille haut de gamme, assurerez le suivi des objectifs patrimoniaux et utiliserez les outils Allianz dédiés (Big Expert) pour proposer des solutions adaptées, couvrant Vie, Banque et Immobilier.