Conseiller Patrimonial ( MIA) H/F

Capfinances; Rouen; Sur place; EUR 60 000 - 120 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation ORIAS II

Formation continue

Rémunération attractive et commissions

Résumé du poste

Capfinances recherche un Conseiller Patrimonial H/F à Rouen dans le cadre d’un CDI. Vous développerez un portefeuille de clients patrimoniaux et assurerez l’analyses et le suivi personnalisé des stratégies patrimoniales.

Formation ORIAS II prise en charge et accompagnement terrain solide pour bâtir un réseau de prescripteurs et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs.

Qualifications

• Débutant accepté
• Formation ORIAS II prise en charge
• Rémunération attractive et commissions

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Description du poste

Offre n° 7390581
Conseiller Patrimonial ( MIA) H/F

- Développer un portefeuille de clients patrimoniaux- Analyser les besoins des clients- Dresser un bilan patrimonial- Préconiser des solutions adaptées- Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place- Développer votre réseau de prescripteurs- Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseursQue vous soyez déjà acteur du business development, conseiller en gestion de patrimoine ou en réflexion autour d'une nouvelle orientation professionnelle, nous vous invitons à échanger afin de découvrir des opportunités professionnelles soigneusement sélectionnées, en adéquation avec vos ambitions.Nous prenons en charge la formation (ORIAS II) délivrant la capacité professionnelle pour devenir conseiller patrimoine indépendant.Nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur mesure, conçu pour vous donner toutes les clés de la réussite et vous permettre d'accompagner efficacement vos clients à chaque étape de leur vie, notamment en matière de :- Préparation retraite- Succession- Protection de la famille- Fiscalité- Enrichissement personnel- Investissement immobilierPourquoi avec nous ?- Une formation gratuite et certifiante ORIAS II- Une formation continue à disposition- Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme- Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France- Un accompagnement terrain très solide- Un aventure entrepreneuriale palpitante- Des outils digitaux innovants à dispositionBénéficiez d'un revenu attractif à la hauteur de votre travail !Commissionnement à J+15 !- Méthode de rémunération:Les modalités de rémunération et les différents niveaux de commissionnement vous seront présentés de manière détaillée et transparente lors de notre rencontre.

Type de contrat CDI
Contrat travail Salaire

• Salaire brut : Annuel de 60000.0 Euros à 120000.0 Euros

Expérience

• Débutant accepté

Employeur

Vivez l'expérience Capfinances !Créé en 2004, CAPFINANCES, filiale du Groupe Premium, leader du courtage en assurance-vie en France, est spécialisé dans la gestion de patrimoine.Fort d'un réseau de plus de 1000 conseillers patrimoniaux et de sa présence à l'échelle nationale, Capfinances réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025.