Conseiller Patrimonial ( MIA) (H/F)

Capfinances; Lille; Sur place; EUR 60 000 - 120 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation ORIAS II

Formation continue

Réseau national de conseillers

Outils digitaux innovants

Rémunération attractive

Résumé du poste

CAPFINANCES recrute un Conseiller Patrimonial (H/F) à Lille. Développer un portefeuille patrimonial, analyser les besoins et dresser un bilan patrimonial vous permettront d’apporter des solutions adaptées.

La formation ORIAS II est prise en charge et un accompagnement terrain solide est assuré. Vous contribuerez à fidéliser les clients et à développer le réseau de prescripteurs.

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine souhaitée.
• Capacité à dresser un bilan patrimonial.
• Ouvert à une orientation professionnelle en conseil indépendant.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées et assurer le suivi des stratégies.
• Développer le réseau de prescripteurs et fidéliser les clients.

Connaissances

Portefeuille patrimonial

Développement commercial

Analyse financière

Conseil client

Réseau prescripteurs

Suivi investissements

Description du poste

Offre n° 7390632
Conseiller Patrimonial ( MIA) (H/F)

- Développer un portefeuille de clients patrimoniaux- Analyser les besoins des clients- Dresser un bilan patrimonial- Préconiser des solutions adaptées- Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place- Développer votre réseau de prescripteurs- Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseursQue vous soyez déjà acteur du business development, conseiller en gestion de patrimoine ou en réflexion autour d'une nouvelle orientation professionnelle, nous vous invitons à échanger afin de découvrir des opportunités professionnelles soigneusement sélectionnées, en adéquation avec vos ambitions.Nous prenons en charge la formation (ORIAS II) délivrant la capacité professionnelle pour devenir conseiller patrimoine indépendant.Nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur mesure, conçu pour vous donner toutes les clés de la réussite et vous permettre d'accompagner efficacement vos clients à chaque étape de leur vie, notamment en matière de :- Préparation retraite- Succession- Protection de la famille- Fiscalité- Enrichissement personnel- Investissement immobilierPourquoi avec nous ?- Une formation gratuite et certifiante ORIAS II- Une formation continue à disposition- Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme- Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France- Un accompagnement terrain très solide- Un aventure entrepreneuriale palpitante- Des outils digitaux innovants à dispositionBénéficiez d'un revenu attractif à la hauteur de votre travail !Commissionnement à J+15 !- Méthode de rémunération:Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client.Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages de commissionnement.Les modalités de rémunération et les différents niveaux de commissionnement vous seront présentés de manière détaillée et transparente lors de notre rencontre.

Type de contrat CDI
Contrat travail Salaire

• Salaire brut : Annuel de 60000.0 Euros à 120000.0 Euros

Expérience

• Débutant accepté

Employeur

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale.