Conseiller Patrimonial ( MIA) H/F

Capfinances; Caen; Sur place; EUR 60 000 - 120 000; Plein temps

Résumé du poste

Capfinances, à Caen, cherche un Conseiller Patrimonial (MIA) pour développer un portefeuille de clients et analyser leurs besoins afin de dresser le bilan patrimonial.

Vous préconisez des solutions adaptées, assurez le suivi des stratégies et développez votre réseau de prescripteurs. Vous fidélisez les clients tout au long de leur vie d’investisseurs, avec une formation gratuite et un accompagnement terrain forts.

Qualifications

• Concevoir et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées et suivre les stratégies mises en place.
• Construire et nourrir un réseau de prescripteurs.
• Fidéliser les clients tout au long de leur vie d’investisseurs.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients et dresser le bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées et assurer le suivi des stratégies.
• Développer votre réseau de prescripteurs et fidéliser les clients.

Connaissances

Portefeuille client

Analyse des besoins

Bilan patrimonial

Préconisation de solutions

Suivi personnalisé

Réseau de prescripteurs

Fidélisation client

Description du poste

Offre n° 7390640
Conseiller Patrimonial ( MIA) H/F

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Que vous soyez déjà acteur du business development, conseiller en gestion de patrimoine ou en réflexion autour d'une nouvelle orientation professionnelle, nous vous invitons à échanger afin de découvrir des opportunités professionnelles soigneusement sélectionnées, en adéquation avec vos ambitions.

Nous prenons en charge la formation (ORIAS II) délivrant la capacité professionnelle pour devenir conseiller patrimoine indépendant.

Nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur mesure, conçu pour vous donner toutes les clés de la réussite et vous permettre d'accompagner efficacement vos clients à chaque étape de leur vie, notamment en matière de :

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Pourquoi avec nous ?

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Type de contrat CDI
Contrat travail Salaire

• Salaire brut : Annuel de 60000.0 Euros à 120000.0 Euros

Expérience

• Débutant accepté

Employeur

Vivez l'expérience Capfinances !Créé en 2004, CAPFINANCES, filiale du Groupe Premium, leader du courtage en assurance-vie en France, est spécialisé dans la gestion de patrimoine.Fort d'un réseau de plus de 1000 conseillers patrimoniaux et de sa présence à l'échelle nationale, Capfinances réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025.