Conseiller Patrimonial ( MIA) H/F

Capfinances; Dijon; Sur place; EUR 60 000 - 120 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation ORIAS II

Formation continue

Réseau Capfinances

Résumé du poste

Capfinances recrute un Conseiller Patrimonial (MIA) H/F en CDI à Dijon. Vous gérez un portefeuille et conseillez des clients dans la gestion patrimoniale.

Vous analyserez les besoins, dressera des bilans et préconiserez des solutions adaptées, avec un suivi rigoureux des stratégies. Nous proposons une formation ORIAS II et un accompagnement terrain, ainsi qu'un vaste réseau indépendant et des outils digitaux innovants.

Qualifications

• Débutant accepté.
• Formation ORIAS II délivrant la capacité professionnelle pour devenir conseiller patrimoine indépendant.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.
• Développer votre réseau de prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs.

Description du poste

Offre n° 7390737
Conseiller Patrimonial ( MIA) H/F

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Nous prenons en charge la formation (ORIAS II) délivrant la capacité professionnelle pour devenir conseiller patrimoine indépendant. Nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur mesure, conçu pour vous donner toutes les clés de la réussite et vous permettre d'accompagner efficacement vos clients à chaque étape de leur vie, notamment en matière de :

• Préparation retraite
• Succession
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel
• Investissement immobilier

Pourquoi avec nous?

• Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain très solide
• Un aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d'un revenu attractif à la hauteur de votre travail !Commissionnement à J+15 !
Méthode de rémunération:Les modalités de rémunération et les différents niveaux de commissionnement vous seront présentés de manière détaillée et transparente lors de notre rencontre.

Type de contrat CDI
Contrat travail Salaire

• Salaire brut : Annuel de 60000.0 Euros à 120000.0 Euros

Expérience

• Débutant accepté

Employeur

Vivez l'expérience Capfinances ! Créé en 2004, CAPFINANCES, filiale du Groupe Premium, leader du courtage en assurance-vie en France, est spécialisé dans la gestion de patrimoine. Fort d'un réseau de plus de 1000 conseillers patrimoniaux et de sa présence à l'échelle nationale, Capfinances réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025.